Sono passati decenni dal furto del Graal Maggiore da Fuyuki. L'Associazione dei Mage chiede a Kairi Sisigou di partecipare alla Grande guerra del Sacro Graal.

Il Governatore mette da parte i dubbi sulla sua strana convocazione e raggiunge il campo di battaglia a Trifas, in Romania per dirigere la Grande guerra del Sacro Graal.

Un giovane omunculus cerca di fuggire dal contenitore in cui si è risvegliato. Proprio quando sta per perdere le forze, arriva il Rider Nero.

l Berserker Rosso si avvicina alla fortezza della Fazione Nera. La famiglia Yggdmillennia e i suoi Servitori ne approfittano per entrare in azione.

Saber Nero muore dopo aver donato il proprio cuore al giovane omunculus. Il Governatore giura di fare quanto in suo potere per garantirgli la libertà.

L'Associazione dei Maghi è convinta che dietro ai terribili omicidi che terrorizzano la Romania ci possa essere un Servitore e manda Kairi a indagare.

Fiore si scontra con Sisigou dopo aver raggiunto Sighișoara sulle tracce dell'Assassino dei Neri. Davanti al pericolo, qualcuno di familiare si mette al suo fianco.

È una nuova fase della Grande guerra del Sacro Graal e le due Fazioni si scontrano senza esclusione di colpi. Il Governatore e Sieg si dirigono sul campo di battaglia.

Mentre la battaglia imperversa, il Rider dei Rossi scopre l'identità dell'Arciere dei Neri ed è obbligato ad affrontare il suo Master di un tempo.

Sieg affronta un nemico formidabile e protegge il Rider Nero che lo aveva salvato. Per quanto sia indebolito, a lui si unisce un ostinato Berserker Nero.

Lo scontro tra il Lancer Rosso e quello Nero s'inasprisce, ma si giunge a una situazione di stallo. Darnic escogita un piano per ottenere ciò che vuole.

Il Governatore e la Fazione Nera nei Giardini pensili si lanciano all'inseguimento della Fazione Rossa, che ora è in possesso del Graal Maggiore.

Sieg ammette di non poter fare a meno di aiutare i suoi confratelli e il Rider Nero lo sostiene in pieno. Poi, però, arriva Celenike...

Nonostante Roche abbia una smisurata ammirazione per Avicebron, il Caster gli rivela i suoi motivi profondi per tradire la Fazione Nera.

Fiore, ora a capo della famiglia Yggdmillennia, propone un attacco ai Giardini con Sisigou e altri per fermare Shiro.

Quando il misterioso Jack lo Squartatore ricomincia a uccidere, Fiore escogita un piano per intrappolare l'assassino.

Mentre passeggiano in paese sperando di attirare Jack lo Squartatore, Sieg e Giovanna osservano gli abitanti e discutono su cosa voglia dire essere umani.

Spinta nel sogno di Jack lo Squartatore, un incubo pieno di bambini smarriti e abbandonati, Giovanna prende la decisione fatidica di dare riposo alle anime perdute.

L'alleanza Yggdmillennia finisce i preparativi prima di dirigersi verso i Giardini pensili. Giovanna ricorda a Sieg del potere che si nasconde dentro di lui.

Chirone si batte contro Achille, il suo ex discepolo, in una lotta a mani nude. Mentre attacca i Giardini pensili insieme ad Astolfo, Sieg prende una decisione fatidica.

Atalante è folle dalla rabbia e non può perdonare Ruler per ciò che ha fatto ai bambini di Jack lo Squartatore. Così decide di sfidarla in una battaglia fino alla morte.

Un attacco da parte di Semiramide ferisce gravemente Kairi e Mordred. Giovanna inizia un doloroso viaggio attraverso il proprio passato, guidata da Shakespeare.

Shiro dichiara di aver ottenuto il Terzo Incantesimo e che ora è in grado di "salvare il mondo". Giovanna, però, è fermamente convinta che si sbagli.

Shiro e Semiramide fanno pace con se stessi mentre il loro mondo crolla. Nel tentativo di cambiare il destino, il giovane Sieg prende una decisione sconvolgente.