עברו שנים רבות מאז שהגביע הגדול יותר נלקח מפויוקי. איגוד הכשפים מבקש מקיירי שישיגו להשתתף במלחמת הגביע הקדוש הגדולה.

ילד הומונקולוס מתעורר בתוך מיכל ומנסה להימלט. שניות לפני שהוא נכשל, רוכבת השחורים מופיעה.

ברסרקר האדומים מתקרב למבצר של הפלג השחור. משפחת יוגדמילניה ומשרתיה מנצלים את ההזדמנות ויוצאים לפעולה.

סייבר שחור נעלם לאחר שנתן את לבו לילד ההומונקולוס. השליטה נשבעת לעשות את כל שבכוחה כדי להעניק לו את חירותו.

איגוד הכשפים סבור שייתכן כי האחראי לסדרת מעשי הרצח האכזריים שהתרחשו ברומניה הוא משרת, ושולח את קיירי לחקור.

פיורה רודפת אחר מתנקשת השחורים עד לסיגישוארה, ונלחמת נגד שישיגו. אל מול הסכנה, דמות מוכרת נחלצת לעזרתה.

עימות כולל פורץ בין הפלג השחור לפלג האדום, ומלחמת הגביע הקדוש הגדולה נכנסת לשלב חדש. השליטה וזיג עושים את דרכם אל שדה הקרב.

הקרבות נמשכים. רוכב האדומים מגלה מי היא קשתית השחורים, ונאלץ להתעמת עם אדונו הקודם.

זיג נלחם נגד יריב חזק כדי להגן על המושיעה שלו, רוכבת השחורים. למרות חולשתו של זיג, ברסרקר השחורים מצטרף אליו לאחר זמן קצר.

הקרב בין נושא רומח האדומים לנושא רומח השחורים מתחמם, אך לא מגיע להכרעה. דרניק צופה בנעשה ורוקם תוכנית שתאפשר לו להשיג מה שהוא רוצה.

השליטה והפלג השחור ממהרים אל הגנים התלויים במרדף אחר הפלג האדום, שמחזיק כרגע בגביע הקדוש הגדול יותר.

זיג חושף את רצונו העז לסייע לאחיו וזוכה לתמיכתה המלאה של רוכבת השחורים. ואז נכנסת לתמונה יגדלמיניה.

על אף הערצתו העיוורת של רוש לאביקברון, הקאסטר של השחור חושף בפני רוש את הסיבות שיש לו לבגוד בפלג השחור.

פיורה, המנהיגה המכהנת של שבט היגדמילניה, מציעה לשתף פעולה עם שישיגו ועם אחרים ולצאת למתקפה על הגנים התלויים כדי לעצור את שירו.

ג'ק המרטש המסתורי חוזר ומחסל מכשפים נוספים. פיורה מגבשת תוכנית במטרה לתפוס את המתנקשת.

כדי לחשוף את ג'ק המרטש, זיג וז'אן מסתובבים ברחבי העיירה ופותחים בשיחה על טבעם האנושי של תושביה.

ז'אן נשאבת לסיוט של ג'ק המרטש ונתקלת בילדים אבודים ונטושים, שמבקשים את עזרתה. היא מקבלת החלטה גורלית – לאפשר לנשמותיהם האבודות לנוח על משכבן בשלום.

הגנים התלויים מתחילים לצאת מרומניה, והסיכוי לקרב אחרון גדל במהירות. קאולס דוחק בפיורה לקבל החלטה.

ברית יגדמילניה נערכת ליציאה אל הגנים התלויים. ז'אן מזכירה לזיג את הכוח הטמון בו.

כיירון נלחם באכילס, תלמידו לשעבר, בקרב ללא רומחים. אסטולפו וזיג תוקפים את הגנים התלויים, וזיג מקבל החלטה גורלית.

אטלנטה זועמת על השליטה, על שלא הצילה את ילדי 'ג'ק המרטש', ומזמינה אותה לקרב עד המוות.

קיירי ומורדרד סופגים פגיעה קשה במתקפה חסרת רחמים של סמירמיס. שייקספיר לוקח את ז'אן למסע כואב בעברה.

שירו מכריז כי השיג את הקסם השלישי וכי כעת ביכולתו "לגאול את האנושות", אבל ז'אן משוכנעת שהוא טועה.

בפרק האחרון לעונה, שירו וסמירמיס משלימים זה עם זה בעוד עולמם קורס סביבם. זיג הצעיר מקבל החלטה אמיצה בניסיון לשנות את הגורל.