Décadas después de que un objeto místico fuera sustraído de la ciudad de Fuyuki, sus protectores le piden a Kairi Sisigou que participe en una guerra despiadada.

A pesar de sus reticencias sobre la manera en que la han convocado, el mediador se dirige al campo de batalla en Rumanía para supervisar la guerra.

Un joven homúnculo intenta escapar del tanque donde se ha despertado. Cuando está a punto de desfallecer, alguien llega a su rescate.

Berserker del Rojo acude al fuerte de la Facción Negra. El clan Yggdmillennia y sus sirvientes aprovechan la oportunidad y toman las riendas.

Sable del Negro se desvanece después de dar su corazón al joven homúnculo. El mediador promete hacer todo lo que esté en su mano para otorgarle la libertad.

Fiore, que ha viajado a Sighișoara en busca de un asesino, se enfrenta a Sisigou, y una cara conocida acude en su ayuda cuando está en peligro.

La despiadada guerra entra en una fase nueva mientras la Facción Negra y la Facción Roja se dejan la piel en el conflicto. El mediador y Sieg se dirigen al campo de batalla.

Las batallas se recrudecen. Jinete del Rojo se ve obligado a enfrentarse a su antiguo maestro al descubrir la identidad de Arquero del Negro.

Sieg hace frente a un duro enemigo y protege a su salvador. Se siente débil, pero pronto recibe una gran ayuda.

La batalla se intensifica, pero la situación sigue en punto muerto. Darnic urde un plan para conseguir lo que quiere.

El mediador y la Facción Negra persiguen a la Facción Roja, que ahora está en posesión del objeto místico tan codiciado por todos.

Sieg admite que no puede renunciar a ayudar a sus hermanos. El Jinete del Negro le ofrece su ayuda hasta que aparece Celenike.

A pesar de la admiración ciega de Roche por Avicebron, el Creador del Negro le revela sus fundadas razones para pasarse a la Facción Negra.

Para detener a Shiro, Fiore, la líder del clan de Yggdmillennia, propone un ataque conjunto a los Jardines Colgantes con Sisigou y otros aliados.

Cuando la misteriosa Jack el Destripador reaparece para asesinar a más magos, Fiore traza un plan para acorralarla.

Mientras caminan por la ciudad con la esperanza de atraer a Jack el Destripador, Sieg y Juana observan a los lugareños y hablan sobre lo que significa ser humano.

Arrastrada a una pesadilla de Jack el Destripador llena de niños abandonados, Juana toma la fatídica decisión de dar reposo a las almas perdidas.

Los Jardines Colgantes se alejan y la batalla final cada vez parece más cercana. Caules obliga a Fiore a tomar una decisión.

La alianza de Yggdmillennia hace los últimos preparativos antes de encaminarse a los Jardines Colgantes. Juana recuerda a Sieg el poder que lleva consigo.

Quirón pelea con su antiguo discípulo Aquiles en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras Astolfo y Sieg atacan los Jardines Colgantes, Sieg toma una decisión drástica.

Furiosa e incapaz de perdonar al mediador por lo que hizo a los niños de Jack el Destripador, Atalanta la desafía a un combate a muerte.

Un despiadado ataque de Semiramis deja a Kairi y Mordred gravemente heridos. Shakespeare guía a Juana en un doloroso viaje por el pasado.

Shiro declara que ha alcanzado la Tercera Magia y es capaz de "salvar al mundo", pero Juana está convencida de que se equivoca.

Shiro y Semiramis hacen las paces mientras el mundo se derrumba a su alrededor. El joven Sieg toma una decisión devastadora para intentar cambiar el futuro.