冬木市的大聖杯失竊數十年了。魔術協會延請獅子劫界離加入聖杯大戰。
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不尋常的召喚雖然讓裁定者心有懷疑，她依然動身前往位於羅馬尼亞圖立法斯的戰場指揮聖杯大戰。
一名年輕的人造人男孩從箱槽醒來後試著逃跑，就在他筋疲力盡之際，黑方騎兵出現了。
紅方狂戰士近逼黑方陣營的堡壘。千界樹一族和所屬的從者把握機會採取行動。
黑方劍士把自己的心臟給了年輕的人造人男孩後，就此消失無蹤。裁定者則發誓要盡全力讓他獲得自由。
魔術協會深信一名從者在幕後指使連串可怕的兇殺案，導致羅馬尼亞人心惶惶，於是派遣界離調查。
菲歐蕾前往錫吉所拉追緝黑方暗殺者後，與獅子劫大戰一場。遭遇危險之際，某個熟悉的人物火速伸出援手。
黑方與紅方陣營爆發全面衝突，聖杯大戰進入新的階段。裁定者和齊格都赴戰場。
戰鬥如火如荼之際，紅方騎兵得知黑方弓兵的身分後，強逼他對抗過去的御主。
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齊格挺身對抗強大的敵人，並保護救他一命的黑方劍士。雖然體力衰弱，但幸而有不顧一切的黑方狂戰士立即伸出援手。
紅方與黑方槍兵之戰越演越烈，卻依舊勝負難分。在旁觀戰的達尼克想出一招，好得到他想要的東西。
裁定者和黑方陣營趕往空中庭園追捕紅色陣營，此時大聖杯就在紅色陣營手裡。
齊格坦誠自己還是渴望幫助同胞，並得到黑方騎兵的大力支持，直到塞爾妮可現身。
羅榭盲目崇拜阿維斯布隆，這位黑方魔術師卻向他透露自己是基於什麼根深蒂固的原因，才會出手攻擊黑方陣營。
千界樹一族的代理家長菲歐蕾為了攔阻四郎，提議與獅子劫等人聯手攻擊空中庭園。
神秘的開膛手傑克再度現身，屠殺更多魔術師後，菲歐蕾打算用計圍堵這名殺手。
齊格與貞德走遍各地，一心想誘使開膛手傑克現蹤時，邊觀察鎮民，邊討論身為人類的意義。
貞德被拉進開膛手傑克的惡夢裡，看見眾多失蹤或被拋棄的孩子後，她為了讓這群失落的靈魂得以安息，而做出一項重大決定。
空中庭園逐漸偏離，最終戰鬥恐將急速爆發。蓋列斯逼迫菲歐蕾做出決定。
千界樹聯盟做好最後準備，即將朝空中庭園邁進。貞德提醒齊格埋藏在他體內的力量。
凱隆徒手對抗過去的學生阿基里斯。阿斯托爾福與齊格攻擊空中庭園之際，齊格也做出某個攸關命運的抉擇。
勃然大怒的阿塔蘭塔無法原諒裁定者對開膛手傑克的孩子們下手，於是對她下戰帖，而且至死方休。
塞米拉米斯發動殘忍攻擊，導致界離和莫德雷德身受重傷。莎士比亞帶領貞德展開痛苦的探索之旅，回首她的過去。
四郎宣佈自己掌握了第三魔法，現在能夠「拯救世界」了，但貞德卻深信他的想法大錯特錯。
四郎與塞米拉米斯周遭的世界崩毀之際，兩人也終於釋懷。年輕的齊格為了改變命運，做出令人震驚的決定。
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