虽然成绩不好的学生很多，但D班还是与学校所预料的相反，在期中考考出了高分。而这考试的结果背后，是堀北她们拼命努力，以及绫小路在暗中谋划而来的。然而，成绩最差的须藤，却因为一分之差而不及格。“须藤健，你要退学。”班导师茶柱冰冷无情地如此说。期中考的分数已经公布，校方也已做出结论，为了改变这个结果，绫小路使出的最后一手是……？而在期中考的混乱情况中，绫小路却意外地亲眼目赌了班上的偶像—栉田桔梗不为人知的一面。

1年级的暑假学校举办活动，带学生们到南方的岛屿渡假。带他们前往岛上搭的也是超级豪华邮轮，船内餐厅的菜色一应俱全，所有的休闲设施都可以免费使用。D班的学生第一学期在不及格就要退学的严格规定下，被迫过着没有任何点数的超穷生活，现在终于可以松一口气，享受假期。然而，A班的葛城康平用冷淡的视看着这样他们，葛城与坂柳有栖同样都是受到A班学生支持的领导人物，现在坂柳因为身体不适而无法参加活动，因此A班完全由葛城统率。另一方面，C班的少女伊吹为了反抗龙园的独裁而引起的骚动，也将为这假期带来一场风波……？

第二学期开始了，进入了体育祭的准备时期。由于不论比赛的结果如何都会影响到下一次笔记考试，学生们也无法掩饰自己的不安，此外独特的团队划分了，被学生委托的出场者选拔等，学生们承受的压力也很大……

圣诞节将至，学生们都很浮躁。轻井泽也是其中一员，享受着街道上的圣诞节氛围。但是，放学后和佐藤一起玩耍，但是发现被C班的学生跟踪了。另外，绫小路也在学习会中被某个人监视了……

龙园为了揭开幕后黑手的真实身份，将轻井泽逼入绝境。遭到欺凌的记忆在脑海中闪现——并在调查中发现幕后黑手在利用轻井泽。即使如此轻井泽还是对绫小路的事绝口不提…