Mahmut pierde el título de bajá tras el incidente de Hisar. Consciente de sus propias limitaciones, promete hacerse digno del cargo. Mahmut visita su localidad natal y se encuentra con Suleyman, jefe de la red de espías Göz Kulak creada por Zaganos. Mahmut se sorprende al saber que Suleyman es de su mismo pueblo. Poco después, son atacados por el Rod Orm, que quiere destruir la red de espías.

Después de terminar la batalla contra el Ejército Imperial dirigido por Pino, Mahmut vuelve a Altu. En el Consejo organizado en Kuppe Altu, los pashas discuten las medidas ante futuros ataques del Imperio y la reconstrucción de Chielo después de la batalla. Mientras parece que Torqye y Balt-Rhein han llegado a un alto el fuego temporal, el mundo se prepara en silencio para la siguiente batalla.