Riko, Nanachi oraz Reg, po zaciętej bitwie z Bondrewdem, docierają w końcu do Ołtarza Ostatecznej Granicy w centrum Ido Frontu, przy pomocy którego zjeżdżają na szóstą warstwę, z której rzekomo nie ma powrotu. Riko z ciekawością przygląda się budynkom i stworzeniom, jakie pierwszy raz widzi na oczy. Ponownie pisze list do przyjaciół z sierocińca i wysyła balon z wiadomością, jednak zostaje on przechwycony przez ogromną pierwotną istotę. Tymczasem za kontynuującą swoją podróż grupą Riko skrada się tajemniczy cień...

Nanachi dowiaduje się od Majikaji, że Mitty jest wykorzystywana przez Belafa. Gdy futrzak dociera do mieszkania jednego z Trzech Mędrców, zastaje tam swoją przyjaciółkę, z którą już się pożegnał i która od dawna powinna być martwa. Wtem wężowy stwór zadaje zrozpaczonemu gościowi pytanie, w jakim celu przybywa. Gdzie indziej, po rozstaniu z Faputą, Reg gubi się w drodze powrotnej do wioski. Nieustannie nękanemu przez ślimakosmoka robochłopcowi przychodzi z pomocą Gaburoon...