フルバーニアン仕様となったガンダムのテストを、コウは順調にこなす。コウはニナをデートに誘おうとするが話しを切り出すことが出来ず、かえってニナを怒らせてしまう。モビルアーマーを修復したケリィは、戦友ガトーのいるデラーズへの合流を望むが果たせず、コウの1号機に勝負を挑む。

連邦の宇宙要塞コンペイトウの前で、大規模な観艦式が行われる。一方、デラーズにはジオン軍の残党が続々と合流。核兵器を搭載したガトーの2号機が連邦艦隊を狙って動き出し、コウはフルバーニアン仕様のガンダムを駆って阻止しようとする。

アルビオンはガンダム3号機のテストが行われているラビアン・ローズへと向かうが、警務部隊のナカト少佐に受け渡しを拒否される。月面へのコロニー落下を阻止すべく、月側はコロニーの軌道を変えようとするが、それによってコロニーは地球への落下コースに入ってしまう。