לאחר התנקשות בפוליטיקאי רוסי בווינה לעיני חברתו הצעירה, עובדת סוכנות הביון הבריטית איב פולסטרי משוכנעת שהרצח בוצע על ידי אישה ומחליטה להוכיח זאת בכל מחיר.

איב נענית להצעתה של קרולין, וזו מצרפת אותה לחקירה סודית של מקרי הרצח. וילאנל נרגשת לקראת משימתה הבאה של הרוצחת, אך הממונים עליה חוששים בנוגע למצבה הנפשי.

לאחר שווילאנל רוצחת קולונל סיני במרפאת פטיש בברלין, איב וביל טסים לשם כדי לחקור. הם חוקרים כמה כיוונים מבטיחים בזמן שווילאנל נהנית מקרבתם ומשטה בהם.

לאחר שהמידע המודיעיני מברלין מצביע על חפרפרת בסוכנות, איב יוצאת למשימת המעקב הראשונה שלה. וילאנל נשלחת לאנגליה עם שני מתנקשים על מנת להתנקש בסוכן בריטי.

לאחר המפגש עם וילאנל, איב מתפנה לטיפול בפרנק שמועבר לבית מחסה. איב מאמינה שהיא מתקרבת לפיצוח התעלומה באופן סופי, אך לווילאנל יש תכניות אחרות.

נדיה מועברת אל בית כלא ברוסיה, ואיב וקרולין טסות למוסקבה כדי להוציא ממנה מידע. במקביל קונסטנטין מכניס את וילאנל אל אותו בית כלא כדי לחסל את נדיה.

המצב במוסקבה מסתבך עוד יותר ואיב מתחילה לתהות במי עליה לבטוח. היא מנסה למצוא את וילאנל, שבינתיים מקבלת את המטרה החדשה והמפתיעה שלה.

וילאנל לוקחת את בתו של קונסטנטין ויוצאת לחפש את אנה בעוד איב ממשיכה להפר את הוראותיה של קרולין ומנסה למצוא את וילאנל ולסיים את החקירה.

לאחר העימות עם וילאנל, איב לא מבינה אם היא חיה או מתה. וילאנל הפצועה מצליחה להגיע לבית החולים לקבלת טיפול. קרולין פונה אל איב בהצעה מעניינת.

קרולין מציגה בפני איב את הצוות החדש ואיב מספרת להם את כל מה שהיא יודעת על וילאנל. וילאנל הפצועה מוצאת קורבן תמים שיעזור לה, בזמן שהיא ממשיכה להסתתר עד שתחלים.

ילאנל מתמודדת עם מצבה החדש וחוששת מהעתיד לבוא. איב מנסה לשמור על יציבות נישואיה אך גם מוכנה לעשות הכול כדי לתפוס את וילאנל אחת ולתמיד.

וילאנל ממשיכה לנסות למשוך את תשומת לבה של איב. קרולין מזהירה את איב ואומרת לה להתמקד במתנקשת החדשה. לאחר מקרה מוות נוסף, איב מצליחה למצוא קצה חוט חדש.

המתנקשת החדשה נעצרת, אך כל הניסיונות לקבל ממנה מידע נכשלים. בעצת איב, הצוות בוחר באפשרות קיצונית וכורת ברית עם השטן במטרה לפצח סוף סוף את התעלומה.

בזמן שהמידע החדש גורם לחיכוכים בין ניקו לאיב, וילאנל נשלחת למשימה חדשה שדורשת ממנה להשתמש בכל כישוריה ומעמידה את יחסיה עם איב למבחן.

וילאנל מנסה לקדם את היחסים עם ארון פיל לקראת נסיעתו לרומא, בזמן שאיב מתמודדת עם המצב בבית ועם הרגשות המפתיעים שלה כלפי מערכת היחסים שלה עם וילאנל.

לאחר שהמשימה החשאית בביתו של ארון פיל ברומא משתבשת, איב נאלצת להגיע להחלטה קשה במיוחד ולבחור צד, אך יחסיה המורכבים עם וילאנל מקשים עליה. פרק אחרון לעונה.

איב מנסה להתרחק מהכול ולהמשיך בחייה וכך גם וילאנל, אך הכול משתנה כשדמות מעברה קופצת לביקור. קרולין נאלצת להתמודד עם השלכות מעשיה בעבודה.

קרולין מנסה להמשיך כרגיל אך מתקשה לעשות זאת, וילאנל נשלחת למשימת ניהול על מנת לבחון את התאמתה לתפקיד שומרת, ואיב נחושה בדעתה לגלות מה באמת קרה לקני.

איב וקרולין מקימות צוות חקירה מאולתר וסודי כדי לחקור את נסיבות מותו של קני. קונסטנטין פוגש חבר ותיק שזקוק לעזרה ווילאנל נשלחת למשימה בלונדון.

ניקו חוזר לפולין בניסיון להתחיל מחדש בזמן שאיב מנסה למצוא אותו ולפענח את מקרי הרצח החדשים, קונסטנטין מסכים למצוא את המשפחה של וילאנל אך יש לו תנאי.

בעקבות המידע שקיבלה מקונסטנטין בעניין משפחתה וילאנל חוזרת הביתה לרוסיה בניסיון למצוא אותם ובתקווה שהחיבור מחדש לשורשיה ישלים לה את החסר בחייה.

איב המזועזעת חוזרת ללונדון ומחליטה לברר כמה שיותר על דשה, וילאנל מקבלת את הקידום שרצתה אבל מתאכזבת ומבקשת עזרה מקונסטנטין, וקרולין מגלה מידע.

איב מחליטה להתמקד בווילאנל כדי לקדם את החקירה בעוד קרולין מעדיפה להתמקד בפול, קונסטנטין נאלץ להתמודד עם השלכות מעשיה של אירינה שמסכנות את התוכנית שלו.

קונסטנטין מתעלם מהנחיות הרופאים ועושה הכול כדי להוציא את התוכנית שלו לפועל, וילאנל מואסת בתפקידה החדש וביחס הממונים עליה, וקרולין נאלצת להגיע להחלטה קשה במיוחד.

בזמן שאיב מנסה לאתר את הלן כדי לגלות יותר על ה-12, וילאנל מתחילה מחדש בחיק משפחה נוצרית כדי להוכיח לאיב שהיא מסוגלת להשתנות.

וילאנל יוצאת לטיול עם חברי הקהילה ובעידוד החזיונות שלה מנסה לתקן את הנזק עם מיי ולהתחבב על פיל. קרולין מוסרת לוולאד מידע חדש בתקווה לקבל שיפור בתנאים, ואיב מאתרת את הלן ונלחמת ברצון להתעמת איתה ישירות.

איב ממשיכה בחקירת הלן, בזמן שקרולין חוקרת תקיפה נוספת של אחד מחברי ה-12. וילאנל מאתרת פסיכולוג של סוכנות הביון ומאלצת אותו לטפל בה.

איב מותחת את הגבול עם וילאנל ומתמקדת בהלן שמציבה לה אתגר נוסף. קונסטנטין נאלץ לאמן את פאם שלא כל כך משתפת פעולה, וקרולין מגיעה לקובה כדי לחקור את חבר ה-12 ששרד לאחר תקיפה אכזרית.

איב יוצאת לחפש את אוליבר כדי לגלות יותר על העבר של ה-12 אך מגלה הרבה יותר. וילאנל שבה לטבעה הרצחני אך הפעם מתמקדת באלה שפגעו בה, וקרולין נזכרת בעבר.

וילאנל מסרבת לקבל עזרה, נוטשת את איב ויוצאת לחפש את גאן. פאם מקבלת את המשימה הראשונה שלה ומתקשה לבצע אותה, ואיב נוסעת לברלין כדי למצוא את לארס ולנקום.

בזמן שווילאנל מבלה בחברתה של גאן באי וקונסטנטין מעודד את פאם לבלות במקום להתרכז באימונים, איב מפקפקת בזהותה ובמעשיה לאחר שזיכרונות מעברה מתחילים לצוף.

פרק אחרון. איב מגייסת את וילאנל במטרה לנקום אחת ולתמיד ב-12 בכל מחיר, ובדרכן למקום המפגש של ה-12, הן פוגשות שוב בקרולין שמנהלת חקירה משלה.