Chakuros friedliches Leben auf der Mud Whale ist vorüber, als eine weitere Insel auftaucht. Bei näherem Hinsehen entdeckt er dort sogar eine junge Bewohnerin.

Die Rebellin Ouni bringt Chakuro und Rikos zurück auf ihre Insel und erklärt ihnen, dass sie eine Apátheia ist – eine Soldatin, die ihre Gefühle verloren hat.

Die Mud Whale wird von den skrupellosen und geheimnisvollen Truppen des „Imperiums“ erobert. Doch Ouni und einige andere Freunde wehren sich – mit Magie.

Nach der Ernennung Suous zum neuen Captain der Mud Whale vertraut der Rat ihm einige Geheimnisse an. Chakuro hat bei seiner Begegnung mit Neri eine verstörende Vision.

Der Ältestenrat befiehlt dem Selbstverteidigungsteam einen Angriff auf das angebliche Herz der Mud Whale: das Nous. Ounis Kampf gegen Shuan erschüttert die Insel.

Die magischen Kämpfer des Schiffs nutzen ihre Fähigkeiten fortan auch als Teil von Suous Verteidigungsplan. Doch diese Entscheidung stößt nicht bei allen auf Zustimmung.

Kaiserliche Truppen greifen bei einem Sandsturm die Mud Whale an. Nun müssen Ouni und Lykos im Kampf um die Insel die Verteidigungstruppen anführen.

Lykos stellt sich den kaiserlichen Truppen. Ouni will ihr und Chakuro dabei helfen, zum Nous zu gelangen. Shuan und Liontari fahren mit ihrem Duell fort.

Obwohl sie in der Unterzahl sind, stellen sich die mutigen Verteidigungskämpfer der Mud Whale den kaiserlichen Truppen. Ouni und Nibi wagen einen letzten Aufstand.

Die Überlebenden der Mud Whale halten für Feinde und Freunde Beerdigungsrituale ab. Obwohl wieder Frieden eingekehrt zu sein scheint, spricht Lykos eine Warnung aus.

Da sie nun die Wahrheit kennen, stehen die Bewohner der Mud Whale vor einer Entscheidung. Orca verfolgt im Imperium indes seine eigenen Pläne.