Η ήρεμη ζωή του Τσάκουρο στη Φάλαινα της Λάσπης διακόπτεται, όταν εμφανίζεται ένα άλλο νησί. Όπως ανακαλύπτει, εκεί ζει ένα κορίτσι.

Ο επαναστάτης Ούνι επιστρέφει με τον Τσάκουρο και τη Λύκος στο νησί της. Το κορίτσι εξηγεί ότι είναι μια "Απάθεια", δηλαδή στρατιώτης που έχει χάσει τα συναισθήματά της.

Αδίστακτες και μυστηριώδεις στρατιές της "Αυτοκρατορίας" εισβάλλουν στη Φάλαινα της Λάσπης. Ο Ούνι και μερικοί απ' τους υπόλοιπους αντεπιτίθενται, χρησιμοποιώντας μαγεία.

Η Επιτροπή ορίζει τον Σούου νέο δήμαρχο της Φάλαινας της Λάσπης και του αποκαλύπτει ορισμένα μυστικά. Ο Τσάκουρο συναντά τη Νέρι και βλέπει ένα τρομακτικό όραμα.

Η Επιτροπή διατάζει τους τιμωρούς να επιτεθούν στον Νου, την καρδιά της Φάλαινας της Λάσπης, σύμφωνα με τη Λύκος. Ο Ούνι πολεμά τον Σουάν και το νησί τραντάζεται.

Στη Φάλαινα της Λάσπης τα άτομα με ικανότητες στη μαγεία αρχίζουν να εκπαιδεύονται για να τη χρησιμοποιήσουν ως άμυνα, σύμφωνα με το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Σούου.

Η Λύκος έρχεται αντιμέτωπη με τις αυτοκρατορικές δυνάμεις, ενώ ο Ούνι τη βοηθά να φτάσει στον Νους με τον Τσάκουρο. Ο Σουάν και ο Λιοντάρι συνεχίζουν τη μονομαχία τους.

Αν και αισθητά λιγότεροι, οι υπερασπιστές της Φάλαινας της Λάσπης συνεχίζουν να πολεμάνε γενναία. Ο Ούνι και ο Νίμπι προβάλλουν αντίσταση στις αυτοκρατορικές δυνάμεις.

Οι επιζώντες της Φάλαινας της Λάσπης κάνουν κηδείες για φίλους και εχθρούς. Η ειρήνη έχει επιστρέψει, αλλά η Λύκος προειδοποιεί ότι ο αδερφός της δεν θα το βάλει κάτω.

Ο Όρκα πηγαίνει για ανάκριση ενώπιον της ανώτατης στρατιωτικής αρχής, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την ετυμηγορία τους. Η Λύκος συγκρούεται με τον Ροχαλίζο.

Τώρα που ξέρουν την αλήθεια, οι κάτοικοι της Φάλαινας της Λάσπης έρχονται αντιμέτωποι με μια απόφαση. Εν τω μεταξύ, ο Όρκα υλοποιεί τα δικά του σχέδια στην αυτοκρατορία.