ชีวิตแสนสงบสุขบนเกาะวาฬโคลนของชาคูโรต้องวุ่นวาย เมื่อเขาพบเกาะปริศนาแห่งหนึ่งและตัดสินใจเดินทางเข้าไปสำรวจ จนได้พบกับเด็กสาวแปลกหน้าซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น

โอนิจอมขบถพาชาคูโรและลีคอสกลับไปยังเกาะของเธอ จากนั้นก็อธิบายว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคืออาพาเทีย ซึ่งเป็นทหารที่ไร้ความรู้สึก

เกาะวาฬโคลนถูกกองพลลึกลับที่ไร้ความปรานีของ "จักรวรรดิ" รุกราน โอนิและสมาชิกวาฬโคลนบางคนจึงตัดสินใจตอบโต้กลับโดยใช้เวทมนตร์

ซูโอได้รับรู้ความลับบางอย่างจากเหล่าสภาอาวุโส หลังจากที่เขาขึ้นเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ของวาฬโคลน ขณะเดียวกันชาคูโรมองเห็นภาพที่น่ากลัวเมื่อได้พบกับเนริ

สภาสั่งการให้ทีมโจมตีเข้าทำลายนูส์ ซึ่งลีคอสบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกาะวาฬโคลน เกาะทั้งเกาะต้องสั่นสะเทือนเมื่อโอนิต่อสู้กับชอว์น

ผู้ใช้เวทมนตร์บนเกาะวาฬโคลนเริ่มการฝึกเพื่อใช้ทักษะของพวกเขาในการต่อสู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการป้องกันของซูโอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้

กองกำลังจักรวรรดิบุกโจมตีเกาะวาฬโคลนในระหว่างเกิดพายุทะเลทราย ตอนนี้โอนิและลีคอสจะต้องนำทีมป้องกันในการต่อสู้เพื่อปกป้องเกาะแห่งนี้ให้ได้

แม้ว่าจะมีกำลังพลน้อยกว่าศัตรูอย่างมหาศาล แต่ฝ่ายป้องกันของวาฬโคลนก็พร้อมสู้อย่างกล้าหาญ ขณะเดียวกันโอนิและนิบิยังคงยืนหยัดต่อสู้จนเฮือกสุดท้าย

ผู้รอดชีวิตจากเกาะวาฬโคลนจัดพิธีศพให้กับทั้งมิตรและศัตรูผู้ล่วงลับ แม้จะดูเหมือนว่าสันติภาพกลับคืนมาแล้ว แต่ลีคอสก็ยังเตือนว่าพี่ชายของเธอจะไม่ยอมหยุดแค่นั้น

ออร์กาต้องฟังคำตัดสินจากผู้บัญชาการทหารระดับสูง แต่เขาไม่อยากยอมรับผลการตัดสินนั้น ขณะเดียวกันลีคอสเผชิญหน้ากับโรชาลิโซ

เมื่อทุกคนรับรู้ความจริงแล้ว ผู้อยู่อาศัยในเกาะวาฬโคลนจึงต้องตัดสินใจ ขณะเดียวกัน ออร์กายังคงทำตามแผนการของเขาในจักรวรรดิ