Barry is een gedesillusioneerde inwoner van het Midwesten, die huurmoordenaar wordt op aandringen van Monroe Fuches, een oude vriend die hem gaat begeleiden. Barry wordt naar LA gestuurd om een jonge acteur te vermoorden, verstoort per ongeluk een acteerles en raakt besmet met het acteervirus op het moment dat hij een band opbouwt met leraar/goeroe Gene Cousineau en zijn studenten, inclusief een mooie vrouw met de naam Sally Reed.

In de nasleep van schokkend nieuws moedigt Gene zijn klas aan om hun gevoelens te kanaliseren in hun werk. Vastbesloten om zijn baan op te zeggen en het verleden achter zich te laten, probeert Barry zich niet terug te laten trekken door Fuches en de Tsjetsjenen. Sally probeert de noot die Barry is te kraken.

Een gefrustreerde Barry mist zijn acteerklas om een verplichting na te komen. Detectives Moss en Loach proberen samen een moord op te lossen. Gene dringt erop aan dat Barry meer risico's moet nemen. Sally is helemaal van slag geraakt tijdens een auditie en zoekt troost bij Barry. De Tsjetsjenen juichen bij de aankomst van een beruchte moordenaar.

Barry ontdekt dat het niet meevalt om Fuches en de Tsjetsjenen op een afstand te houden. Sally is verbijsterd als ze ontdekt dat een auditie die was geregeld door een nieuwe impresario doorgestoken kaart is. Gene belooft Ross explosief nieuws, maar hij zal moeten wachten tot een etentje. Barry nodigt een marinemaatje en twee vrienden uit voor een feestje van zijn klasgenoot Natalie, waar opkomend acteur Zach probeert om Sally onder Barry's neus weg te kapen.

Barry probeert een nieuw begin te maken met Sally, maar een scène uit Macbeth brengt een reactie teweeg die ze nog verder uit elkaar drijft. Moss ondervraagt de studenten uit Gene's acteerklas nadat een video-opname van de schietpartij boven water is gekomen. Barry zit in een lastig parket nu hij samen moet werken met Taylor, een roekeloze nieuwe kennis, op een gevaarlijke missie om een groep Bolivianen uit de weg te ruimen.

Barry probeert zijn eigen weg te gaan op een afgelegen landingsstrook, maar Taylor laat hem niet zomaar gaan. Vacha wil wraak nemen op de man die zijn broer heeft vermoord, ondanks het bevel van Pazar om niet in te grijpen. Moss probeert haar samenwerking met Gene te beëindigen, maar voelt dat ze op een kritiek moment toch weer terug wilt naar zijn klaslokaal. Sally doet haar best om een grote acteeropdracht binnen te slepen.

Na een dodelijke schietpartij op de landingsbaan moet Barry een moeilijke beslissing nemen om te voorkomen dat hij wordt gepakt. Pazar geeft Fuches ervan de schuld dat hij de oorlog heeft verklaard aan Cristobal Sifuentes, een meedogenloze, maar beschaafde Boliviaanse drugsbaas. Sally vreest dat haar optreden in de schoolopvoering van Macbeth in het water zal vallen, waardoor ze weer een kans misloopt om indruk te maken op een belangrijke impresario uit Hollywood.

Barry belooft om zijn criminele leven voorgoed af te zweren. Pazar zet de vervanger van Vacha in om met Fuches af te rekenen. Moss en haar team maken zich klaar voor een grote arrestatie in de hoop eindelijk de Madison-zaak op te lossen.

Barry probeert Sally en de klas te overtuigen om een toneelstuk toch op te voeren, ondanks de afwezigheid van Cousineau, die diep is geschokt door de verdwijning van Detective Moss. Nu Goran weg is, krijgt het nieuwe samenwerkingsverband tussen NoHo Hank en Cristobal met kinderziekten en jaloezie te maken. Terug in Cleveland komt Fuches erachter dat het vinden van vervangende huurmoordenaars niet eenvoudig is.

Onder druk van Noho Hank heeft Barry moeite om een belangrijke hit uit te voeren. Nadat Gene de klas heeft gevraagd om in hun persoonlijke trauma te graven voor een origineel stuk, wordt hij geconfronteerd met zijn eigen verleden. Een bezoek aan haar vertegenwoordigers verloopt teleurstellend voor Sally. Fuches probeert vragen te ontwijken in Cleveland.

Gene vraagt Barry om als onderdeel van een klasproject in zijn verleden te duiken en Sally denkt na over haar eigen persoonlijke geschiedenis. Barry biedt aan om de mannen van NoHo Hank te trainen. Fuches vindt Barry op een onverwachte locatie.

Het geduld van Barry wordt tot het uiterste getest als iemand uit Sally's verleden opduikt in LA. Gene krijgt een plezierige verrassing en motiveert Barry om te geloven dat verandering mogelijk is.

Barry wil de reset-knop indrukken met Sally en wordt gekoppeld aan een roekeloze kennis genaamd Taylor.

Tijdens de voorbereiding op zijn grote scène met Sally, probeert Barry samen met Gene in karakter te komen. Sally probeert haar waarheid te omarmen. Noho Hank bereidt zich voor op een belangrijke avond met zijn nieuw-getrainde mannen. Fuches gaat op een missie.

Barry bereidt zich onder begeleiding van Gene voor op zijn eerste auditie. Sally komt voor zichzelf op bij een bijeenkomst met een belangrijke televisieproducer. Noho Hank geeft zichzelf bloot.

Barry wil wraak. Noho Hank voelt de dreiging van naar huis worden gestuurd. Sally neemt in een fractie van een seconde een beslissing op de avond van de grote uitvoering van de acteerklas. Fuches vraagt een onverwachte bron om hulp.

Ben je soms een soort psychopaat, of zo?

Zeg dat je naar de Redlands gaat.

Ik had marinier kunnen zijn, maar ik had gewoon te veel opties, denk ik.

Ben jij Thweetie?!

Dit is een voorbeeld van alles oppotten...

Welke man zou hier geen jacuzzi neerzetten?

Laten we uit elkaar gaan.

Wat is dat in godsnaam?!

Ben je boos op me?

Hier komt het.

Wat is er mis met jou?

Verdomme...

Dingen zijn veranderd.

Doe de deur op slot.

Het ging over kantoorartikelen!

Meer niet.