"아스타는 야미 단장을 따라 마법제 율리우스에게 임무 보고를 하기 위해 왕도로 간다. 율리우스는 무사히 임무를 마치고 돌아온 검은 폭우단을 칭찬하면서 지난날 모두의 반대를 무릅쓰고 야미를 기사단에 입단시키고 단장 자리에까지 올린 일을 떠올린다. 그런데 그때 이웃나라 다이아몬드 왕국이 클로버 왕국으로 쳐들어오는 사태가 발생한다. 다이아몬드 왕국에서 최강으로 손꼽히는 팔휘장 중 세 사람이 수많은 병력이 이끌고 국경 방어의 요충지 키텐을 공격한 것이다."

"다이아몬드 왕국의 침입을 받은 키텐 마을을 구하기 위해 현장으로 달려간 금색의 여명단. 그들을 지원할 수 있게 야미 단장은 아스타, 차미, 핀랄을 데리고 키텐으로 향한다. 바람의 정령 벨과 힘을 합치면서 보다 강력한 마법을 쓰게 된 유노는 다이아몬드 왕국의 팔휘장 라거스와 맞붙고, 두 팔을 다쳐 싸울 수 없는 아스타는 핀랄, 차미와 함께 마을 사람들을 대피시킨다. 마법 기사단원들이 다이아몬드 왕국의 군대와 싸움을 벌이는 가운데, 야미 단장은 금색의 여명단 단장 윌리엄 벤전스를 만나러 간다. "

다이아몬드 왕국의 부대장 로터스를 몰아내고 둘만 남은 야미와 벤전스. 야미는 늘 마음에 걸렸던 사실을 확인하기 위해서 벤전스에게 가면을 벗어보라고 말한다. 한편 키텐 마을 사람들을 피신시키던 아스타는 유노와 만나는데 그 자리에 핀랄의 동생 랭그리스도 나타난다. 이미 금색의 여명단 부단장 자리에 오른 랭그리스는 핀랄과 더불어 아스타, 차미까지 무시하는 말을 서슴지 않고 내뱉는다.

키텐 마을 전투가 끝나고 야미 단장은 아스타를 어떤 곳으로 데려간다. 그곳에는 마법제 직속 회복 마도사 오벤이 있었다. 클로버 왕국 최고의 회복 마도사로 불리는 오벤. 그런데 부상당한 아스타의 두 팔을 살펴본 그가 내린 진단은 너무나 가혹한 것이었다. 우연히 아스타와 오벤의 대화를 엿들은 핀랄은 이 사실을 검은 폭우단 동료들에게도 전한다.