อัสตาและยูโน เด็กกำพร้าที่เติบโตมาด้วยกันดั่งพี่น้อง ต่างใฝ่ฝันอยากเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ แต่ก่อนอื่นอัสตาต้องปลุกพลังเวทของตัวเองให้ได้เสียก่อน

เมื่อจู่ๆ อัสตาได้รับกรีมัวร์อย่างไม่นึกฝัน ยูโนจึงคิดทบทวนเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อน และหน้าที่สำคัญเร่งด่วนนำไปสู่การสาบานที่เขาจะยึดถือไปตลอด

อัสตาและยูโนออกเดินทางสู่เมืองหลวงของอาณาจักรโคลเวอร์เพื่อร่วมการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์

ในที่สุดเด็กกำพร้าทั้งสองคนก็ได้เข้าร่วมการทดสอบ หลังจากทำความรู้จักหัวหน้าหน่วยทั้งเก้าแล้ว อัสตาและยูโนจึงได้ทดสอบพลังเวทของตัว

การทดสอบสุดโหดยังดำเนินต่อไป หัวหน้าหน่วยต่างๆ จับตาดูอัสตาและยูโน และในที่สุดหัวหน้าแต่ละหน่วยก็เลือกคนที่ต้องการให้เข้าหน่วย

อัสตาได้พบกับบรรดาสมาชิกสุดเถื่อนของหน่วยกระทิงดำ และถูกบังคับให้ร่วมการรับน้องสุดโหดก่อนจะได้เข้าร่วมหน่วยอย่างเป็นทางการ

ระหว่างพาอัสตาชมฐานทัพหน่วยกระทิงดำ แม็กนาก็แนะนำให้เขาได้รู้จักโนแอล สมาชิกใหม่ล่าสุดที่ทั้งสวยสง่าแต่หยิ่งจองหอง

อัสตาได้รับคำสั่งให้ทำงานบ้านทั่วๆ ไปในฐานทัพกระทิงดำ แต่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อเขาและโนแอลได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจแรก

หลังจากจัดการกับหมูป่าเรียบร้อย อัสตา โนแอล และแม็กนาก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโซสชิ แต่เมื่อไปถึงกลับพบหมอกเวทมนตร์หนาปกคลุมหมู่บ้านอยู่

พลังของโนแอลอาจทัดทานเวทที่แข็งแกร่งได้ไม่นาน ส่วนพลังของแม็กนาและอัสตาก็ถึงขีดจำกัด แต่ยังต้องฮึดสู้ต่อเพื่อปกป้องทั้งชาวบ้านและตัวเอง

อัสตาและคนอื่นๆ ที่กลับจากการทำภารกิจได้รับดาวดวงแรกเป็นรางวัล หลังจากนั้นวาเนสซาก็พาอัศวินมือใหม่ทั้งสองไปเที่ยวที่นครปราสาทคิกกะ

อัสตาและเซกเก้ช่วยกันจับโจรขโมยกระเป๋าที่ตลาดมืด ส่วยยูโนมุ่งหน้าไปทำภารกิจแรกกับหน่วยรุ่งอรุณสีทอง

ยูโนและสมาชิกหน่วยรุ่งอรุณสีทองไปเยี่ยมซิสเตอร์ลิลลี่ที่บ้านเด็กกำพร้า แต่เมื่อเกิดเหตุร้าย ยูโนกลับตัดสินใจลงมือเองตามลำพัง

จักรพรรดิเวทมนตร์มีคำสั่งให้อัสตาไปสำรวจดันเจี้ยนใหม่ที่เพิ่งค้นพบ แต่การเดินทางคนเดียวย่อมอันตราย โนแอลและลัคจึงได้รับมอบหมายให้ร่วมเดินทางไปด้วย

อัสตาและโนแอลได้พบยูโนและทีม ในขณะที่ลัคบังเอิญไปเจอโลตัสแห่งโลกันตร์ นักรบเวทมนตร์ผู้แข็งแกร่งจากอาณาจักรศัตรู

สมาชิกหน่วยรุ่งอรุณสีทองพยายามดิ้นรนต่อสู้กับนักรบเวทมนตร์ผู้แข็งแกร่ง ส่วนลัคไม่ยอมให้เพื่อนๆ ช่วย และยืนกรานว่าจะลงมือเอง

แม้จะผนึกกำลังกันจู่โจม แต่ทั้งยูโนและเคลาส์ก็ไม่สามารถทำอะไรมาร์สที่ดูไม่สะทกสะท้านได้ สถานการณ์คับขันจนแทบหมดหวัง แต่จู่ๆ ก็มีคนมาช่วยทั้งคู่

สมาชิกหน่วยกระทิงดำและหน่วยรุ่งอรุณสีทองเดินทางไปถึงคลังสมบัติ ทุกคนตื่นตะลึงกับสมบัติกองโตเท่าภูเขาที่อยู่ตรงหน้า แต่อันตรายยังตามไปไม่ห่าง

ยูโนพยายามช่วยเหลือทั้งเพื่อนๆ ในหน่วย และอัสตาที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของมาร์ส พลังเวทมนตร์ที่ปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้ดันเจี้ยนถล่ม

อัสตาและโนแอลมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงเพื่อรายงานผลของภารกิจดันเจี้ยน แต่ทั้งคู่และพลพรรคหน่วยรุ่งอรุณสีทองกลับพบใครคนหนึ่งอย่างไม่คาดคิด

อัสตาก่อเรื่องวุ่นวายในงานเลี้ยง เหล่าชนชั้นสูงจึงรวมหัวกันจัดการเขา ส่วนนักรบเวทมนตร์ชื่อราเดสเริ่มแผนบุกทำลายอาณาจักรโคลเวอร์

เหล่าอัศวินเวทมนตร์ของอาณาจักรโคลเวอร์ผนึกกำลังกันเพื่อต้านกองทัพผีดิบ ส่วนอัสตาเผชิญหน้าราเดส นักรบเวทมนตร์ที่เป็นต้นตอของความยุ่งยาก

ราเดสยังควบคุมอัสตา โนแอล และเลโอโปลด์ไว้ได้ แต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อหัวหน้าหน่วยหนึ่งมาถึงและเข้าคุมสถานการณ์เอง

เหล่าอัศวินเวทมนตร์ร่วมใจกันกำจัดความวุ่นวายที่กองทัพผีดิบของราเดสทำไว้ และไม่นานก็พบหลักฐานชัดเจนว่าราเดสไม่ใช่คนบงการคนเดียว

ชาร์มี่แห่งหน่วยกระทิงดำแสดงพลังเวทจริงจัง เพราะเชื่อว่าแคทเธอรีนจะมาแย่งอาหาร ส่วนอัสตาใช้ดาบลบล้างเวทมนตร์ต้อนราเดสจนจนมุม

อัสตาและเพื่อนๆ เผชิญหน้ากับเหล่านักเวทที่วางแผนจู่โจมเมือง แม้อัสตาจะมีดาบ แต่อัศวินหน้าใหม่สามคนก็ยังต้องสู้กับนักรบมือฉกาจอีกห้าคน

หลังจากอัศวินเวทมนตร์กอบกู้เมืองหลวงไว้ได้ จักรพรรดิเวทมนตร์จึงออกไปพบทุกคนและประกาศว่าข้าศึกหนีไปพร้อมหินสำคัญ

ฟินรัลอยากไปงานนัดบอด แต่กลัวว่าเพื่อนร่วมหน่วยจะทำให้สาวๆ หนีหายเพราะความกลัว เขาจึงชวนอัสตาและลัคไปด้วย

ระหว่างที่อัสตาฝึกพิเศษในป่า คนที่รู้จักเขาต่างรำลึกถึงเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่ได้รับกรีมัวร์ ไปจนถึงการต่อสู้กับเหล่านักเวทข้าศึก

วันนี้เป็นวันเงินเดือนออกของฐานทัพหน่วยกระทิงดำ โกชรู้ว่าต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเพราะวันเกิดน้องสาวใกล้เข้ามาแล้ว

อัสตา โกช และซิสเตอร์เทเรซ่าออกตามหากลุ่มเด็กกำพร้าที่หายตัวไป โนแอลอยู่โยงข้างหลังเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ ส่วนมารีตื่นมาพบกับสถานการณ์ที่เลวร้าย

ในขณะที่อัสตาและโกชพยายามหาทางช่วยเด็กๆ เซกเก้ก็พยายามเร่งขอกำลังเสริมเพื่อหวังตามไปช่วย แต่สมาชิกหน่วยกลับเมาเละเทะ

โกชเร่งพามารีไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย แต่เธอยืนกรานขอให้เขากลับไปช่วยคนอื่นๆ อัสตาสู้ยิบตาเพื่อเอาชนะปีศาจโคลนของแซลลี่ที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตาย

ในที่สุดกองกำลังเสริมก็มาถึง หัวหน้ายามิแสดงศักยภาพและพลังของตัวเองให้ลิชท์ ผู้นำของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ประจักษ์

ยามิและลิชท์ต่อสู้กันอย่างดุเดือดในศึกระหว่างเวทแสงและเวทแห่งความมืด ขณะเดียวกันอัสตาก็ฉวยโอกาสจู่โจมวัลทอส

ยามิจับลิชท์และวัลทอสมัดไว้ขณะรอข้ามมิติเพื่อออกมาจากถ้ำ แต่กองเสริมของลิชท์กลับตามมาทันพอดี

หัวหน้าหน่วยสามคนคือ ชาร์ลอตต์ แจ็กเดอะริปเปอร์ และโนเซลปะทะกับสามนักเวทแห่งเธิร์ดอาย ลิชท์เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับดาบของอัสตา

อัสตาพักฟื้นก่อนเดินทางกลับไปยังฐานทัพหน่วยกระทิงดำเพื่อแข่งกินจุ หลังจากนั้นอัสตาและยามิก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาที่เมืองหลวง

หัวหน้าหน่วยเผชิญหน้ากับคนทรยศที่ใช้เวทหายตัวและพยายามหนี โชคดีที่อัสตาและดาบอยู่ใกล้ๆ คนทรยศจึงหนีไปไม่ได้ไกล

อัศวินกระทิงดำเตรียมตัวไปพักผ่อนที่ชายหาด แต่โนแอลกลับคิดไม่ตกเรื่องเดียว อัสตาจะคิดยังไงกับชุดว่ายน้ำของเธอนะ

อัสตาและโนแอลได้พบกับหญิงสาวที่ชื่อคาโฮโนะซึ่งร้องเพลงอยู่ที่ชายหาด หลังจากคุยกันไม่นานก็ได้รู้ว่าพวกเขามีบางอย่างเหมือนกัน

เวทน้ำของโนแอลช่วยให้อัศวินกระทิงดำทุกคนสามารถลงไปยังวิหารใต้สมุทรได้ แต่การจะเข้าไปในวิหารคงต้องใช้อย่างอื่น นอกเหนือจากพลังเวท

ยามิและนักพรตจิ๊ฟโซนั่งดูการแข่งขันระหว่างอัศวินหน่วยกระทิงดำและนักเวทจากวิหารใต้สมุทร

ผู้บุกรุกเกือบทำลายเกมของจิ๊ฟโซเพราะสามารถปราบจีโอได้อย่างง่ายดาย ยามิพยายามเข้ามาขวางแต่นักพรตไม่มีอำนาจที่จะช่วยเขา

อัสตาปะทะเว็ตโต้ขณะพยายามช่วยเหลือเพื่อนร่วมหน่วย ส่วนโกชก็ต้องต่อสู้ในศึกของตัวเอง

คาโฮโนะขอให้พี่ชายต่อสู้ร่วมกับเธอ แต่สถานการณ์กลับแย่ลงเรื่อยๆ โนแอลจึงต้องจัดการเว็ตโต้เพื่อช่วยเพื่อนๆ ให้ได้

วาเนสซาทำศึกกับนักเวทจากเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ก่อนจะพักรบพร้อมสมาชิกในหน่วยเพื่อสู้ศึกใหญ่ครั้งสุดท้าย

เว็ตโต้วางกับดักอัสตาและกล่อมให้อัสตากับพลพรรคยอมแพ้ แต่อัสตายังดื้อดึงจึงตอบโต้อย่างรวดเร็วและรุนแรง

อัศวินกระทิงดำชิงหินเวทมนตร์ที่ต้องการกลับคืนมาได้ แต่เนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนเริ่มวางแผนการที่จะช่วงชิงหินคืนเหมือนกัน

หน่วยของยามิกลับมาถึงอาณาจักรโคลเวอร์และได้พบจูเลียส แต่ยังไม่ทันได้พัก ก็ได้ข่าวว่าเมืองหน้าด่านคิเตนถูกโจมตี

หน่วยรุ่งอรุณสีทองและยูโนต่อสู้เพื่อปกป้องชาวเมืองคิเตนจากเหล่านักเวทผู้ทรงพลังที่บุกเข้ามาโจมตี ด้านอัสตาที่กำลังบาดเจ็บก็ไปเป็นกองหนุนช่วยหน่วยของเขา

ยูโนและอัสตากลับมาพบกันในสมรภูมิหลังจากที่ห่างหาย ขณะที่วิลเลียม แวนเจียนซ์แห่งหน่วยรุ่งอรุณสีทองยอมเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก

อัสตาตกใจกับผลตรวจอาการที่แขน ขณะที่หน่วยกระทิงดำเลี้ยงฉลองหลังจากจำนวนดาวที่ติดลบของหน่วยลดลงจนเหลือศูนย์

ก่อนการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ อัสตาได้พบกับชายปริศนาที่แก้ผ้าล่อนจ้อนในป่า ซึ่งรับปากว่าจะช่วยสอนวิชาดาบให้เขา

หลังจากที่ทำให้โนแอลต้องเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัว ฟานเซลก็พิสูจน์ตัวเองจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยกระทิงดำในที่สุด จากนั้นเขาก็ได้ถามโนแอลเรื่องไม้กายสิทธิ์

อัสตา, โนแอล และพันธมิตรใหม่ของพวกเขามุ่งหน้าไปยังป่าแม่มดเพื่อไปหาราชินีแม่มด ซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่สามารถรักษาแขนของอัสตาได้

เมื่อเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนและอาณาจักรไดมอนด์ต่างเปิดฉากโจมตีป่าแม่มด โนแอลจึงเร่งเร้าให้ราชินีแม่มดช่วยแก้คำสาปให้อัสตา

อัสตาและพรรคพวกปะทะกับฟาน่าอย่างดุเดือด และขณะที่เริ่มอ่อนล้าและต้านทานการโจมตีอันดุดันของซาลาแมนเดอร์ไม่ไหว โนแอลก็ยื่นมือเข้ามาช่วย

ฟานเซลเผชิญหน้ากับมาร์สและลาดรอส ขุนพลของอาณาจักรไดมอนด์ในการต่อสู้ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าที่จะเป็นบททดสอบความซื่อสัตย์ของเขา

ลาดรอสพลาดหลังตามมาร์สและฟานเซลไปยังจุดที่สมาชิกหน่วยกระทิงดำกำลังต่อสู้กันอยู่ ขณะที่มาร์สได้เจอเพื่อนสมัยเด็กที่พลัดพรากจากกันไปนาน

อัสตาและคนอื่นๆ เค้นถามข้อมูลสำคัญจากฟาน่า แต่จู่ๆ กลับถูกศัตรูที่ทุกคนคิดว่ากำจัดไปแล้วย้อนมาเล่นงาน

ขณะหมดสติ อัสตาดำดิ่งสู่จิตใต้สำนึกของตัวเองและต้องสู้กับปีศาจร้ายในตัว พร้อมงัดศักยภาพที่แท้จริงของกรีมัวร์โคลเวอร์ห้าแฉกออกมา

อัสตาถูกราชินีแม่มดควบคุมและต้องพยายามขัดขืนสุดชีวิตเพื่อไม่ให้พวกพ้องได้รับอันตราย ส่วนวาเนสซาค้นพบพลังในตัวเองที่สามารถปกป้องทุกคน

พลังเวทของวาเนสซาทำให้รานิชีแม่มดต้องเปลี่ยนใจอย่างไม่คาดคิด อัสตาและทุกคนหายเจ็บเป็นปลิดทิ้ง หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ที่มาของหินเวทมนตร์

เมื่อไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากองกำลังของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนและอาณาจักรไดมอนด์จะโจมตีอีกเมื่อใด เคลาส์จึงต้องเตรียมหน่วยให้พร้อมรับมือ

เมื่ออาณาจักรโคลเวอร์จัดงานเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุด โนแอลหวังว่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับอัสตาเพียงลำพัง แต่โชคร้ายที่อัสตามีแผนที่จะทำอย่างอื่น

อัสตาต้องช่วยยามิย่างปลาหมึกเมื่องานรื่นเริงเริ่มคึกครื้นถึงขีดสุด แต่ไม่นานก็มีเรื่องเคืองใจกับหน่วยตั๊กแตนเขียวที่มาตั้งร้านขายอาหารข้างๆ

สาวปริศนาแสนสวยกลายเป็นที่สนใจของคนทั้งงานเทศกาล วาเนสซารู้สึกไม่พอใจกับท่าทีของหญิงสาวที่มีต่อยามิ จึงเอ่ยปากขอท้าแข่ง

จูเลียสประกาศผลการจัดอันดับตามจำนวนดาวของแต่ละหน่วย ขณะที่อันดับหนึ่งตกเป็นของหน่วยที่ชนะอย่างไม่ต้องสงสัย แต่อันดับสองกลับตกเป็นของหน่วยที่ไม่มีใครคาดคิด

หัวหน้าหน่วยราชสีห์ชาดจอมโหดตัดสินใจจัดโครงการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยโดยดึงตัวอัสตา ยูโนและนักเวทคนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้มาร่วมฝึกด้วยกัน

อัสตายังตรากตรำฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจพลังของตนมากขึ้น หลังจากนั้นทุกคนก็แช่น้ำพุร้อนให้สมกับความเหนื่อยยากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

หน่วยอัศวินเวทมนตร์เตรียมตัวสำหรับการสอบคัดเลือดรอยัลไนท์ในรอบแรก ขณะที่ทีมของอัสตาต้องร่วมทีมกับคนที่นึกไม่ถึง

ทีมของอัสตาเริ่มต้นอย่างทุลักทุเท เมื่อสมาชิกคนหนึ่งดูจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ในขณะที่อีกฝ่ายกระหน่ำโจมตีจากระยะไกลอย่างต่อเนื่อง

ทีมของแม็กนาและโซลถูกจัดให้ลงแข่งขันเป็นคู่ที่สอง แต่อุปสรรคอันดับต้นๆ ที่ต้องเอาชนะคือเพื่อนร่วมทีมที่เห็นแก่ตัวอย่างเคิร์ช

ริลล์ หัวหน้าวัยละอ่อนของหน่วยกวางฟ้านำทีมลงสนามแข่งขันในขณะที่บุคคลซึ่งคอยดูแลเขาไม่เคยห่างต้องขยับออกมาเป็นผู้ชมนอกสนาม

ในที่สุดยูโนและโนแอลก็ได้แสดงความสามารถ แต่ใช่ว่าชัยชนะจะได้มาง่ายๆ เพราะต้องเผชิญคู่ต่อสู้ที่โหดหินอย่างโซลิดและอเล็คโดรา แซนด์เลอร์

เหล่าอัศวินเวทมนตร์เข้าสู่การสอบคัดเลือกรอยัลไนท์รอบที่สอง ทีมของอัสตาประเดิมสนามและเปิดเกมเดือดโดยไม่รอช้า

อัสตาต้องคุ้มกันคริสตัลสุดชีวิตเมื่อแม็กนาเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เป็นกีฬาเบสบอล ในขณะที่โซลนึกย้อนไปถึงแรงจูงใจที่ทำให้เธอมาเป็นอัศวินเวทมนตร์

ความขัดแย้งในครอบครัวที่ร้าวฉานทำให้การแข่งขันในรอบที่สองต้องสั่นสะเทือน เมื่อฟินรัลต้องเผชิญหน้ากับแลงกริส สมาชิกหน่วยรุ่งอรุณสีทองผู้เป็นพี่น้องต่างมารดา

จูเลียสจัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศก่อนกำหนดเพื่อจบปัญหา เมื่ออัสตาได้ประลองกับคู่ปรับที่ต้องการ เขาจึงตั้งหน้าตั้งตาล้างแค้นคู่แข่ง

ชาร์มี่บังเอิญไปเจอดงเห็ดพิษจนได้ท่องไปในโลกแห่งความฝันที่แสนน่ารักและสนุกสนานเกี่ยวกับตัวเองและเพื่อนร่วมหน่วย

ระหว่างที่ต่อสู้กับทีมของอัสตาแบบสามต่อหนึ่ง แลงกริสยังสู้ไม่ถอยโดยใช้เวทข้ามมิติ แต่อัสตามีไม้ตายอีกอย่างที่ซ่อนไว้

การทดสอบรอบสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้น ยูโนระดมโจมตีใส่ริลล์แบบไม่ยั้ง แต่ริลล์กลับยิ้มสู้โดยไม่สะทกสะท้าน

เมื่ออัสตาที่รู้สึกห่อเหี่ยวฟื้นตัวจากการแข่งขัน สมาชิกหน่วยกระทิงดำก็พากันไปที่โรงอาบน้ำ และยามิได้หวนรำลึกถึงชีวิตในอดีตก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้า

เนื่องจากกลัวว่าคนทรยศอาจจะร่วมมือกับกลุ่มโจรที่ก่อความวุ่นวายอยู่รอบนอกอาณาจักร จูเลียสจึงส่งยามิและวิลเลียมไปจัดการ

ในที่สุดก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอยัลไนท์ อัสตาและคนอื่นๆ ก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีเพื่อนร่วมหน่วยคนใหม่

อัสตาและโนแอลไปเยี่ยมเลโอโปลด์และพี่ชายที่ยังนอนไม่รู้สึกตัว ก่อนที่เหล่ารอยัลไนท์จะเดินทางบุกเข้าไปยังฐานของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน

กอร์ดอน, โกช และเกรย์อยู่คุ้มกันฐานของหน่วยกระทิงดำ เมื่อสมาชิกสามคนของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนบุกมาโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว

โกชกับพรรคพวกได้ทำความรู้จักกับ “ผี” ประจำฐาน แล้วก็ได้รู้ว่าหน่วยกระทิงดำยังมีผู้คอยช่วยคุ้มครองฐานอยู่อีกแรง

ขณะที่รอยัลไนท์แต่ละคนดาหน้าบุกเข้าไปยังฐานของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน กลุ่มของอัสตาต้องประจันหน้ากับสมาชิกคนสุดท้ายแห่งเธิร์ดอาย

ยามิระบายความคับแค้นที่มีต่อแลงกริสในระหว่างที่รอวิลเลียมมาถึง ขณะที่อีกฟากหนึ่งจูเลียสพบหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทอง... และคนเคยรู้จัก

ลิชท์พ่ายแพ้ต่ออานุภาพของจูเลียสและเวทกาลเวลาที่ทรงพลัง เป็นเหตุให้เขาจนปัญญาและใช้ความเป็นความตายของคนอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือต่อกรกับจักรพรรดิเวทมนตร์

ไรอาเตรียมใช้ไม้ตายเผด็จศึกเมเรโอเลโอนาแต่อัสตาเข้าขัดขวางและยกคำพูดของจูเลียสมาโน้มน้าวให้เขาตั้งสติ

เอลฟ์หนุ่มรำลึกถึงช่วงเวลาที่มนุษย์และเอลฟ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ นานาที่ทำให้เนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนถือกำเนิดขึ้น

แสงปริศนาห่อหุ้มร่างกายของเหล่าราษฎรในอาณาจักรโคลเวอร์และทำให้ทุกคนทำร้ายกันเอง ยามิจึงต้องกล้ำกลืนฝืนใจห้ำหั่นพวกพ้องที่มาพร้อมพลังมหาศาล

กบฏสองคนกลับมาพบกันในขณะที่เมืองหลวงกำลังถูกโจมตี อัสตาและคนอื่นๆ เริ่มปะติดปะต่อได้ว่าทุกคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอะไรกันแน่

ในขณะที่เลโอต้องโรมรัมพันตูกับแรนดัล รองหัวหน้าหน่วย วีรบุรุษผู้เกรียงไกรก็ฟื้นคืนชีพกลับมาพลิกสถานการณ์

เมเรโอเลโอนาต้องต่อกรกับกลุ่มของไรอาเพียงลำพัง แต่เมื่อไม่มีใครยอมแพ้ง่ายๆ ทั้งสองฝ่ายก็จวนตัวจนต้องหันไปใช้วิธีการขั้นเด็ดขาด

อัสตาใจหายเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูโน แต่ก็ยังพยายามสื่อสารกับยูโนอย่างลมๆ แล้งๆ ในขณะที่ฮามอนและเคลาส์เข้าประชิดเพื่อปลิดชีพ

หลังการปะทะกับลิชท์ เหล่ารอยัลไนท์กลับมารวมตัวกันเพื่อตั้งหลักแต่ยังไม่ทันได้พัก เหตุเอลฟ์อาละวาดทำให้ทุกคนต้องตรงไปยังเมืองบ้านเกิดของอัสตาและยูโน

ขณะที่อัสตาและยูโนต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวเดียวที่พวกเขามีอยู่ คุณพ่อออร์ซีและชาวบ้านก็ร่วมกันรำลึกถึงการผจญภัยของเด็กกำพร้าผู้เป็นที่รักของหมู่บ้านฮาจ

อัสตาพยายามใช้ดาบที่โผล่ออกมาจากกรีมัวร์ของเขาเพื่อช่วยคุณพ่อออร์ซี แต่อานุภาพของดาบนั้นยากเกินควบคุม

ระหว่างที่วาเนสซากำลังฝึกวิชาอยู่กับแม็กนา ทั้งคู่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงรีบรุดเข้ามาในเมืองและพบว่าลัคกำลังอาละวาด

อัสตารีบเดินทางมาสมทบกับแม็กนาและวาเนสซาพร้อมดาบที่โผล่จากกรีมัวร์ พวกเขาต้องพยายามหาทางช่วยลัคให้หลุดพ้นจากเวทมนตร์ที่สะกดเขาอยู่

อัสตาและคนอื่นๆ กลับมารวมตัวกับสมาชิกหน่วยกระทิงดำ พวกเขาโดยสารกระทิงดำพิโรธไปด้วยกันเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวง

ยามิ ฟินรัลและแจ็กเริ่มรับมือต้านการโจมตีของพวกเอลฟ์ที่มารวมตัวกันหน้าปราสาทของมหาราชวงศ์ทั้งสาม

กลับมาที่คฤหาสน์ตระกูลซิลวา โนแอลต้องพยายามรับมือต้านการโจมตีของคีวึน แต่พลังมหาศาลของเอลฟ์รายนี้ทำให้เธอไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่

ขณะที่มิโมซา เคิร์ช และเอนช่วยกันพาบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์เวอร์มิลเลียนไปยังที่ปลอดภัย แลงกริสได้เข้ามาตามล่าตัวราชาในราชวัง

ขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไป ประตูสู่พระราชวังเงาที่ถูกผนึกไว้ในปราสาทโคลเวอร์ได้ถูกเปิดออก ด้านยามิและแจ็กตัดสินออกไปสืบสวนหลังจากรู้สึกว่ามีอันตรายบางอย่างเกิดขึ้น

ขณะที่วาเนสซาและชาร์มี่ต้องติดอยู่ในโลกแห่งความฝันของโดโรธี อัสตาและคนอื่นๆ กำลังตกอยู่ในสภาพที่อ่อนกำลังและเสียเปรียบ

วาเนสซาและพวกต้องหาทางหนีออกจากโลกแห่งความฝันที่โดโรธีคุมขังพวกเขาไว้ แต่มันอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

อัสตาและพวกมุ่งหน้าไปยังพระราชวังเงา แต่พวกเขากลับถูกพวกเอลฟ์ลอบโจมตี ส่วนฟูเอโกเลออนและเมเรโอเลโอนาพยายามตามมาช่วย แต่มันอาจจะสายเกินไป

สมาชิกหน่วยกระทิงดำต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนต่อสู้กับพวกเอลฟ์ที่ยังอยู่ในเมืองหลวง ต่อมายูโนได้ตามมาช่วย

ในพระราชวังเงา ยูโนได้เห็นรูปลักษณ์ของสิ่งชั่วร้ายที่เป็นต้นตอของพลังมืด มันคือปีศาจที่พยายามควบคุมบงการพวกเขามาตลอด

หลังเผชิญกับความสิ้นหวัง พาโทลลีได้กลายร่างเป็นเอลฟ์มืดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและพยายามที่จะโจมตียูโนกับอัสตา

เนโร นกประหลาดปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฟินรัลและสั่งให้เขาพาเธอไปที่กะโหลกปีศาจในหมู่บ้านฮาจ

ลูมิเอล ซิลวามิลเลียน โคลเวอร์ จักรพรรดิเวทมนตร์คนแรกได้ตื่นจากการหลับใหลอันยาวนานและปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าอัสตา ยูโนและพาโทลลี

พลังคืนความเยาว์วัยของปีศาจทำให้การโค่นล้มแทบจะเป็นไปไม่ได้ อัสตาพยายามใช้พลังสลายเวทมนตร์ที่ยากเกินควบคุม

อัสตาและพวกหนีออกมาจากพระราชวังเงาที่กำลังจะพังทลาย แต่พวกเอลฟ์ยังคงออกโจมตีทั่วอาณาจักรอย่างไม่ลดราวาศอก

ทุกคนต่างประหลาดใจกับการปรากฏกายของใครบางคนที่ประกาศว่าอาณาจักรโคลเวอร์กำลังเจอปัญหาสามอย่างที่พวกเขาต้องจัดการ

อัสตาและเซเครเข้ารับการไต่สวนพิจารณาคดีที่สภาเวทมนตร์ แต่ดูเหมือนว่าประธานดัมนาติโอ คีร่าพยายามจะเอาผิดอัสตาให้ได้

เซเครย้อนนึกถึงช่วงเวลาเมื่อห้าศตวรรษก่อนที่เธอได้พบกับองค์ชายวัยหนุ่มแสนมุ่งมั่นนามว่าลูมิเอล ผู้มีพลังเวทมนตร์อันเหลือเชื่อ

หลังจากใช้เวทมนตร์ต้องห้าม เซเครได้กลายร่างเป็นนกและต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวดายเป็นเวลาเนิ่นนาน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับเด็กหนุ่มที่ชื่ออัสตา

หน่วยกระทิงดำกลับเข้าป่า แต่อาจต้องใช้เวลาในการทำให้ฐานทัพที่มั่นของพวกเขากลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่เคยเป็น

ยามิพยายามถามชาร์ลอตต์เรื่องอิทธิฤทธิ์ของเวทต้องห้ามที่เธอเคยโดนสะกด แต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดละอายใจจนต้องวิ่งหนีไป

เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสาปของเวทมนตร์ต้องห้าม กอร์ดอนจึงตัดสินใจพาโกช เกรย์และอัสตาไปที่บ้านชวนขนลุกสุดสยองของครอบครัวเขา

หลังจากได้ข่าวว่ามีคำสาปขุมใหญ่อยู่ในอาณาจักรฮาร์ต อัสตาจึงอยากสืบสวนเพิ่มเติม แต่ใช่ว่าเขาจะเข้าไปในอาณาจักรฮาร์ตได้ง่ายๆ

อัสตาและพวกได้รู้ว่ามีปีศาจตนหนึ่งในอาณาจักรสเปดร่ายคำสาปต้องห้ามใส่โลโลเปชิกาในอาณาจักรฮาร์ต

หลังจากสงครามที่สร้างความหวาดกลัวทั่วอาณาจักรโคลเวอร์ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด บรรดาหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ได้มาประชุมกันเพื่อวางแผนสำหรับอนาคต

อัสตาและยูโนกลับมาที่หมู่บ้านฮาจและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกคน แม้แต่คนที่เคยดูถูกพวกเขาตอนที่ทั้งคู่เป็นเพียงเด็กกำพร้า

เมเรโอเลโอนาพาหน่วยกระทิงดำเดินทางไปยังเส้นทางภูเขาไฟยุลเทมเพื่อเข้ารับการฝึกฝนสุดทรหดร่วมกับหน่วยราชสีห์ชาด

หน่วยกระทิงดำและหน่วยราชสีห์ชาดต่างแยกย้ายกันออกไปค้นหาอุปกรณ์เวทซึ่งซ่อนอยู่ที่ดันเจี้ยนภายในถ้ำใต้ดินในภูเขายุลเทม

เมเรโอเลโอนาลากตัวอัสตากับโนแอลไปที่คฤหาสน์เวอร์มิลเลียนซึ่งฟูเอโกเลออน เคิร์ชและมิโมซาได้มารวมตัวกันเพื่อประชุมเรื่องสำคัญ

แม้ว่าจะเป็นชีวิตคู่ที่เป็นการตัดสินใจของครอบครัว แต่ฟินรัลก็ตั้งใจที่จะละทิ้งชีวิตเพลย์บอยและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้ชายที่คู่ควรกับฟิเนส

ระหว่างฝึกฝนอยู่กับสมาชิกหน่วยกระทิงดำคนอื่นๆ ในเมืองรักค์ โนแอลได้ยินเสียงประหลาดแว่วมาจากมหาสมุทรที่ชวนให้นึกถึงอดีต

ขณะที่อัสตาและคนอื่นๆ ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมรับมือกับภยันตรายจากเหล่าปีศาจที่กำเริบเสิบสานขึ้นทุกวัน ชาร์มี่และกอร์ดอนก็หันมาคิดได้ว่าพวกเขาต้องพัฒนาตัวเองเช่นกัน

โซระเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมหลุมศพของพ่อ และได้พบกับเด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งนามว่าอินะผู้ฝันอยากเป็นอัศวินเวทมนตร์

ด้วยความหวาดเกรงต่อศัตรูจากอาณาจักรสเปดที่พร้อมรุกรานทุกเมื่อ วาเนสซาจึงมาพบราชินีแม่มดเพื่อขอให้นางช่วยให้เธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จูเลียส จักรพรรดิเวทมนตร์ขอให้ที่ปรึกษามาร์กซ์ช่วยพัฒนาอุปกรณ์เวทใหม่ๆ และสืบคดีเกี่ยวกับกองโจรที่คุกคามหมู่บ้านโทอารุ

ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต้องจัดการกับฝูงหมูป่าพันธุ์ดุที่คุกคามชาวบ้าน อเล็คโดรา แซนด์เลอร์ก็พยายามเอาชนะยูโนที่เขามองว่าเป็นคู่แข่ง

ผู้ขับไล่ปีศาจ องค์กรลับที่มีความเกลียดชังฝังรากลึกต่อเหล่าปีศาจหมายหัวอัสตาเพราะคิดว่าเขาคือผู้สมคบคิดของปีศาจ

โกชกล่าวหาว่าดัมนาติโอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีของเหล่าผู้ขับไล่ปีศาจ แต่ดัมนาติโอปฏิเสธข้อกล่าวหา

โนเซลและสมาชิกหน่วยกระทิงดำมาที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจจะเป็นเบาะแสในการตามหาเนโรและมารีที่หายไป

หน่วยกระทิงดำต้องเป็นผู้นำทุกหน่วยในภารกิจช่วยเหลือเนโรและมารีที่กำลังจะถูกเหล่าผู้ขับไล่ปีศาจประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชน

หน่วยกระทิงดำมุ่งหน้าไปยังเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของผู้ขับไล่ปีศาจและได้ล่วงรู้จุดประสงค์ขององค์กรนี้มากขึ้น

อัสตา โนแอล และแม็กนาตามกลุ่มคนที่ลักพาตัวเนโรและขโมยกรีมัวร์โคลเวอร์ห้าแฉกของอัสตามาจนทันในที่สุด

แม็กนา ยามิ ฟูเอโกเลออน และโนเซลพยายามเจรจากับเหล่าผู้ศรัทธาปีศาจที่ยังไม่เชื่อใจเหล่าอัศวินเวทมนตร์

เซเครทบทวนความแตกต่างของผู้คนในเรื่องพลังเวท ที่เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ศรัทธาปีศาจก่ออาชญากรรม อัสตาและคนอื่นๆ ได้รับคำเชิญจากอาณาจักรฮาร์ต

เพื่อแก้ไขนิสัยขี้อาย เกรย์จึงฝากตัวเป็นศิษย์กับโนแอล แต่เธอกลับมีปัญหาในการฝึกฝนอย่างหนักจนต้องไปขอให้โกชช่วยสอน

บรรดาหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์จัดการแข่งขันแบบถ่ายทอดสดทั่วราชอาณาจักร เพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในยามวิกฤต

อัสตาตื่นเต้นที่จะได้เห็นบรรดาว่าที่อัศวินเวทมนตร์ไฟแรงรุ่นน้อง ที่มารวมตัวสอบคัดเลือกอัศวินเวทมนตร์

บรรดาหัวหน้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์มาที่เมืองหลวง เพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยและพิธีเชิดชูเกียรติในวีรกรรมสงคราม

หลังจากที่ยูโนได้เลื่อนขั้นเป็นอัศวินเวทมนตร์ชั้นสูงสุดขั้นหนึ่ง แลงกริสก็ท้าประลองกับยูโนและทำให้สมาชิกหน่วยรุ่งอรุณสีทองต้องช็อก

หลังจากโลโลเปชิกาต้อนรับอัศวินเวทมนตร์สู่อาณาจักรฮาร์ต ทุกคนก็เริ่มเข้ารับการฝึกฝนภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ภูต

อัสตาและคนอื่นๆ เริ่มการฝึกฝนในอาณาจักรฮาร์ต ขณะเดียวกันที่อาณาจักรโคลเวอร์ ยามิก็ท้าเมเรโอเลโอนาให้มาซ้อมดวลกัน

อัสตาเผยทักษะอันน่าทึ่งระหว่างการฝึกฝน แต่ก่อนจะเลื่อนไปสู่ขั้นต่อไป เขาจะต้องย้อนกลับมาทบทวนอดีตของตัวเองก่อน

หลังพิชิตอาณาจักรไดมอนด์ได้แล้ว อาณาจักรสเปดก็เริ่มรุกคืบต่อไปยังอาณาจักรโคลเวอร์และอาณาจักรฮาร์ต

ไม่มีใครรู้เหตุผลที่ชาร์มี่เริ่มกินผลไม้แสนอร่อยทั้งหมดในอาณาจักรฮาร์ต... แถมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ

และแล้วความจริงเบื้องหลังตัวตนของยูโน ตลอดจนเหตุการณ์ที่ทำให้เขาถูกทิ้งให้กลายเป็นเด็กกำพร้าในหมู่บ้านฮาจก็ถูกเปิดเผยในที่สุด

ยูโนรุดไปช่วยหน่วยรุ่งอรุณสีทอง... และต้องตกใจกับสิ่งที่เห็น จากนั้นสมาชิกดาร์กไทรแอดแห่งอาณาจักรสเปดผู้มีพลังแก่กล้าก็ปรากฏตัวขึ้น

อัสตากลับมายังแหล่งกบดานของหน่วยกระทิงดำ แต่กลับโดนดันเต้ โซกราติสโจมตี ส่วนวานิก้านำขบวนยกพลเข้าสู่อาณาจักรฮาร์ต

ยามิกระหน่ำโจมตีดันเต้ด้วยความโกรธแค้นสุดชีวิต ขณะที่เหล่าผู้พิทักษ์วิญญาณแห่งอาณาจักรฮาร์ตยืนหยัดต่อกรกับวานิก้า

ดันเต้เปิดเผยแผนการอันโหดร้ายที่จะทำลายล้างโลก ส่วนเลโอโปลด์และชาร์มี่รีบรุดไปช่วยเหล่าผู้พิทักษ์วิญญาณในอาณาจักรฮาร์ต

แม้ว่าอีกฝ่ายจะมีกำลังเหนือกว่ามาก โลโลเปชิกา, โนแอล และมิโมซาก็ยังเดินหน้าตามแผนเผด็จศึกวานิก้า

ยามิยังฟาดฟันกับดันเต้อย่างต่อเนื่องที่แหล่งกบดานของหน่วยกระทิงดำ แต่ดันเต้ก็สามารถฟื้นพลังกลับมาได้ทุกครั้งไป

แม้จะบาดเจ็บและบอบช้ำ แต่อัสตาและยามิก็ยังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดในการต่อสู้กับดันเต้

แม้จะตกอยู่ในสภาพที่บอบช้ำเต็มที แต่อัสตายังพยายามที่จะช่วยชีวิตยามิและแวนเจียนซ์ ซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวไปยังอาณาจักรสเปดตามแผนการอันชั่วร้ายของดาร์กไทรแอด

โนแอลและคนอื่นๆ ติดอยู่ในเขตแดนของเอลฟ์ ซึ่งทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจเมื่อได้กลับมาพบใครคนหนึ่ง ส่วนนัคท์เดินหน้าฝึกฝนอัสตา

อัสตา ยูโน โนแอลและพวกพ้องยังต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตยามิกับคนอื่นๆ พร้อมทั้งหาทางหยุดยั้งแผนการของเหล่าร้ายที่หมายทำลายโลก