Los protagonistas intentan acceder al Bosque de las Hadas, pero es un sitio excepcionalmente peligroso con el que ni el Reino del Diamante quiere buscarse problemas.

La aparición de Ojo de la Noche Blanca y el Reino del Diamante en el Bosque de las Brujas pone a la Reina de las Brujas en un aprieto. ¿Sanará a Asta a cambio de que la ayude a deshacerse de los enemigos o sus predicciones tendrían todo previsto?

Una enfurecida Fana enfrenta a Asta, Vanessa y Finral cegada por el odio que siente por aquellos que acabaron con la vida de Vetto. ¿Podrán los Toros Negros repeler sus ataques?

Fanzell enfrenta a sus viejos discípulos y su fama como traidor del Reino del Diamante no tarda en llamar la atención del resto de soldados del mismo.

Mars aúna fuerzas con Fanzell para proteger lo que él considera correcto, pero es entonces cuando se encuentra con Fana, de Ojo de la Noche Blanca, su vieja amiga del orfanato y a quien él creía haber matado.

Ahora que Fana parece haberse liberado del yugo de Ojo de la Noche Blanca, un enemigo caído se pone en pie nuevamente para sorpresa de todos.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

La Reina de las Hadas tiene atrapados a todos los protagonistas y Asta está bajo su control, pero Vanessa no está dispuesta a permitir que su destino quede en manos de tal cruel mujer.

Vanessa enfrenta a la Reina de las Brujas con su nuevo hechizo, pero ¿admitirá la derrota tan poderosa mujer?