William Vangeance hat dem König der Magier offenbart, dass er sich seinen Körper mit Licht, dem Anführer des Kalten Auges der Mitternachtssonne teilt. Sofort beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.

Yamis Krankenbesuch bei Charlotte bringt diese in schwere Verlegenheit.

Der Schwarze Stier reist nach Raque, um dort zu trainieren. Kaum angekommen, ist der Unterwassertempel in höchster Not und ersucht Hilfe.

Der König der Magier lässt die Ordensführer der magischen Ritterorden in einem Teamkampf gegeneinander antreten, um die Bevölkerung und die magischen Ritter zu motivieren.

Langris fordert den frisch beförderten Yuno zum Duell.

Das Königreich Spade überschreitet mit einer mobilen Festung die Region mit besonders starker Magie. Asta bricht sofort auf, um sich der Festung in den Weg zu stellen.