Marie et Nero sont aux mains des Devil vanisher qui ont l'intention de les exécuter en place publique. Les compagnies de Chevaliers-Mages vont devoir tout faire pour les empêcher d'agir tout en préservant leur propre image auprès des habitants.

Après leur entraînement, les Chevaliers-Mages qui sont partis au royaume de Heart sentent qu'ils ont beaucoup progressé. Mais ils sont sur le point de découvrir une partie des intentions du royaume de Spade.

Lolopechka se souvient du temps passé avec Ondine à ses côtés pendant que le combat suit son cours. De son côté, Yami continue d'exploser ses limites pour tenter de vaincre Dante.