阿斯塔和尤诺是一对被遗弃的孤儿，由教堂神父抚养长大，二人在儿时立下要成为魔法帝的誓言。阿斯塔因从小不能使用魔法经常遭到嘲笑，而尤诺却有着卓越的魔法才能。在魔道书获取仪式上，阿斯塔因没有魔力未能获取魔道书，尤诺则获得了初代魔法帝使用过的四叶草魔道书。仪式过后，盗贼莱布奇盯上了四叶草魔道书，赶来解救尤诺的阿斯塔因实力悬殊而生命垂危，危急之际尤诺的鼓舞使阿斯塔重新振作，并获得了栖息着恶魔的黑色五叶草魔道书。

十年前的一天，神父拜托小尤诺将一封重要的信件送给邻村的村长，小尤诺独自一人上路，却在途中被没钱喝酒的醉汉盯上，抢走了他胸前佩戴的吊坠。这时小亚斯塔突然出现，拼了命地冲上前与醉汉撕扯，虽然最后被揍得鼻青脸肿，终于还是帮小尤诺抢回了吊坠，遵守了他要一直守护尤诺的誓言

亚斯塔顺利加入了黑色的暴牛团，并随夜见等人前往骑士团营地，然而等待他的却是一副相当混乱的场面。在介绍完团内成员后，为了获得骑士团披风和赢得众位成员的认可，成员之一的玛格纳向亚斯塔提出了新手试炼的要求。虽然实力相差悬殊，但亚斯塔还是凭借自己的能力通过了试炼，获得了众人的一致认可，真正意义上成为了黑色暴牛团的一员。

在诺艾尔与拉克的协助下，阿斯塔成功重创了罗塔斯，却不慎让狡猾的罗塔斯逃走。另一方面，尤诺陷入了与钻石王国的魔导战士马尔斯的苦战中，尽管尤诺使劲浑身解数，仍未能伤及马尔斯分毫。眼看尤诺就要遭到马尔斯的致命攻击，危急时刻阿斯塔突然赶到救下尤诺，诺艾尔和拉克也来到战场进行支援，一场恶战即将爆发。

阿斯塔在夜见团长的教导下竟挡住了瓦尔特斯的攻击并重伤了对方，但这一结果却使得里希特震怒并再次提升了攻击的力量。针对里希特愈发难缠的攻击，夜见团长不仅挡下了对方所有的攻击并占据了上风，但出乎意料的是里希特竟在受到重击后再次使出了就连夜见团长也觉得棘手的攻击。

伙伴们的齐力攻击为阿斯塔创造了最佳的时机，就在阿斯塔发出最后一击时贝多趁机毁掉了他的双手并夺走了宿魔之剑。失去了双手的阿斯塔却爆发出了“魔王”的力量并成功击倒了贝多，而陷入昏迷的贝多却无意识的释放出了更加狂暴的野兽魔力。

亚斯塔的身体突然起了变化，原来是在魔女的女王帮亚斯塔治疗的时候，输送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亚斯塔真正的身份，于是释放了亚斯塔的能力，没想到跑出了像是恶魔的神祕生物，由不得亚斯塔拒绝的，让他身体变得像是恶魔，也拥有像是恶魔般强大的力量……

芬拉尔与蓝基尔斯这对兄弟，终于要在王撰骑士团选拔赛中决胜负了，蓝基尔斯自认无人能档，直冲队阵营，没想到没自信的芬拉尔事前的沙盘推演奏效，让蓝基尔斯的攻击性空间魔法再强都无用武之地。

亚斯塔和蓝基尔斯的激战落幕，双方打成平手，让尤诺与利尔的这场准决赛成为实质的决赛，双方大将直接正面对决！而尤诺因为迟迟无法突破利尔见招拆招的绘画魔法，决定拿出为了与亚斯塔决战所保留的魔法“魂灵统合”，亚斯塔也因为无法与尤诺进行决赛，懊悔不已。

攻进白夜魔眼基地的王撰骑士团，在诺杰尔与梅雷欧雷欧娜的带领下势如破竹，逼得三魔眼的不实莱亚亲自出马，以模仿魔法阻止了梅雷欧雷欧娜继续前进，却也被梅雷欧雷欧娜惊人的战斗力吓到目瞪口呆。

魔法帝尤利乌斯与白夜魔眼的首领利希特的一战，惊动王都的众人，身为魔法帝亲信的马克尔斯立即通知各团长前往支持。此时利希特也清楚自己不会是魔法帝的对手了，便解放所有魔力，打算消灭魔法帝之外的所有三叶草国民，爱民如子的魔法帝当然倾全力阻止，没想到……

亚斯塔看见克劳斯等人也变成妖精族，就连尤诺的耳朵也变成妖精族的尖耳朵，心想连尤诺也遭殃了。正在难过之际，尤诺竟然正常的和亚斯塔斗嘴，原来转生让尤诺的魔力增强，但是体内的妖精族灵魂似乎尚未觉醒，连莱亚都大感吃惊。

就在亚斯塔等人准备去支持夜见与杰克的时候，从昏迷中醒来的费根雷翁，以及应该还要再躺上一天的梅雷欧雷欧娜突然现身，于是在两位强大的团长带领下，亚斯塔等人闯进影子王宫，却很快就遭到拆散。现在众人必须分别打倒自己空间的敌人，才能到有最终大魔王所在的最上层空间会合。

妖精族的隆奈竟然是恶魔假扮的，而且人类与妖精族的恩怨也是它一手操弄的。这个事实让帕特里大受打击，并且愤怒的攻向恶魔，却遭到恶魔的魔法封锁，还惨遭变成没有心灵的黑暗妖精，反被利用来对付亚斯塔与尤诺。眼看恶魔就要逃走，亚斯塔他们真的无计可施了吗？

复活的初代魔法帝艾路米尔与利希特终于在现代重逢，合力对抗造成妖精族悲剧的幕后黑手。然而得到肉体与五叶魔导书让恶魔拥有了不败之身，就连利希特集合妖精之力施展的强大绝招，也无法完全消灭恶魔的肉体。这时候亚斯塔发现利希特让魔剑使出前所未有的威力。

尤诺面对强大的恶魔，创造出一把能对付恶魔魔法的神兵利器，还跟亚斯塔联手重创恶魔。然而也激怒了恶魔，作势要吞没周遭一切，多亏人在远处的夜见也在此时配合攻势，靠着气的感应，帮亚斯塔创造了机会。

多亏了戈登的父亲，阿斯塔等人才得以查到心之国可能存在与恶魔有关的线索，并因为米莫萨之前曾去那里留学过头而获得了进入王国的许可。 阿斯塔、诺艾尔、芬拉尔、米莫萨和尼禄前往心脏王国。 Asta 和其他人最初很享受他们在那里的旅行，但 Langris 告诉 Finral 的一些事情一直困扰着 Finral。 突然，阿斯塔等人面临着意想不到的考验。 亚斯塔他们黑牛能不能得到恶魔的情报？！

魔法骑士团的队长们在尤里乌斯的提议下进行了团战。 由于公民们在午夜太阳之眼的袭击后仍然感到疲倦，他们想证明他们仍然打算保护王国和它的公民。 魔法骑士们满怀期待地看着他们的队长分成两队，在这场战斗中全力以赴。

黑桃王国成功接管了钻石王国，然后将目光投向了三叶草王国和红心王国。 黑桃王国的军队通过吸取被强行俘虏的黑桃王国市民的魔力的移动要塞，穿越了强大的魔法区域。 但随后，完成了与精灵守护者训练的阿斯塔出手相救！ 与此同时，拉克和利奥波德前往黑桃王国，试图接管他们的一个基地。

随着黑桃王国和黑牛受到黑暗三合会的但丁和凡妮卡的攻击，与黑桃王国的战争正式开始。

格雷回忆起她的过去。 与此同时，但丁和阿斯塔的战斗还在继续！

随着心之王国的战斗开始接近尾声，阿斯塔和亚米决定携手合作，继续与黑暗三位一体的但丁·佐格拉提斯作战。

由于纳赫特的咒语，从一开始就赋予阿斯塔力量的恶魔现身了。 为了掌握他的恶魔力量，阿斯塔必须战斗并击败他的恶魔，并迫使他屈服。 但阿斯塔另有计划……与此同时，尤诺、诺艾尔等人为了报复黑暗三合会而变得更强大。