Dos huérfanos son abandonados en la puerta una iglesia, y tras quince años, ambos son unos apasionados jóvenes. Yuna es un mago con muchísimo talento que aspira a ser Rey Mago. Asta, por su parte, carece de aptitud mágica alguna y depende solo de su fuerza, pero tiene el mismo objetivo que su amigo: ser Rey Mago. Asta confía en que la entrega de su grimorio mágico despierte su magia, pero...

Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Asta llega a la sede de los Toros Negros, donde conocerá a sus primeros miembros y tendrá que superar una suerte de ceremonia de iniciación.

Asta, Yuno y el resto de sus compañeros se enfrentan a los poderosos enviados del Reino del Diamante.

Mientras Yami y Asta se enfrentan al poderoso Licht, este decide aceptar el poder inesperado de su nuevo rival y opta por librarse de él a lo grande. Gauche por su parte se ha retirado e intenta salvar a la hermana.

El enfrentamiento contra Vetto se complica, pero los Toros Negros parecen que podrán reducirlo. ¿Están fundamentadas sus esperanzas? Una nueva intervención puede ayudar a solucionarlo todo.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

Finral se prepara para enfrentar a su hermano Langris, quien pese a ser el menor, siempre fue el mejor en todo y el favorito de sus padres. Langris por su parte no está dispuesto a perder ante el que considera la vergüenza de la familia.

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

Mereoleona se enfrenta a Rhya, el último Third Eye que queda y quien posee Magia de Copia que le permite copiar cualquier hechizo si se da cierta condición. ¿Acaso no hay límites en el poder de Ojo de la Noche Blanca?

Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, se enfrenta al poderoso Rey Mago, a quien por mucho que se esfuerce, parece incapaz de superar.

Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

Los Toros Negros deben entrar al Palacio de las Sombras para impedir que los elfos coloquen la última de las joyas mágicas en el altar, pero necesitarán a alguien con mucha fuerza que los lidere.

La verdad sobre el plan de Licht y la reencarnación de los elfos sale a la luz, provocando desesperación a un bando y a otro. ¿Quién es realmente el culpable?

Ahora que el Rey Mago original, el príncipe Lumiel, ha despertado, se une a la batalla contra el diablo y se encuentra de nuevo con su viejo amigo Licht.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

Asta y el resto investigan la forma de poder entrar al Reino del Corazón, y Mimosa, quien fue como estudiante de intercambio años atrás, parece tener la clave para el viaje.

The Magic Knight Squad Captains end up doing a team battle due to Julius’ suggestion. Since the citizens are still weary after the attack by the Eye of the Midnight Sun, they want to prove that they still mean to protect the kingdom and its citizens. The Magic Knights watch in anticipation as their captains split up into two teams and go all out in this battle.

The Spade Kingdom successfully takes over the Diamond Kingdom and then sets their sights on the Clover Kingdom and Heart Kingdom. The Spade Kingdom troops get through the strong magic region using a mobile fortress which sucks up the mana of the Spade Kingdom citizens who were taken by force. But then Asta, who had finished his training with the Spirit Guardians, comes to the rescue! Meanwhile, Luck and Leopold head to the Spade Kingdom in order to try to take over one of their bases.

The War against the Spade Kingdom begins in earnest as the Heart Kingdom and Black Bulls come under attack by Dante and Vanica of the Dark Triad.

Grey reminisces on her past. Meanwhile the fight between Dante and Asta is continuing!

As the battles in the Heart Kingdom begin to come to an end, Asta and Yami decide to work together as they continue in their fight against Dante Zogratis of the Dark Triad.

Due to Nacht's spell, the Devil who has been granting Asta power since the beginning has appeared physically. To master his Devil powers, Asta must battle and defeat his Devil, and force him to submit. But Asta has other plans... Meanwhile, Yuno, Noelle, and the others grow stronger in order to take their revenge against the Dark Triad.