A espada de Asta finalmente consegue derrubar Vetto! Mas tudo isso fazia parte do plano de Vetto. Ele consegue roubar a espada de Asta e quebrar seu braço. Vetto proclama a vitória com orgulho, mas Asta não desiste das esperanças.

Asta se vê diante de uma poderosa entidade que deseja se apossar de seu corpo para existir no mundo físico. Agora, ele precisa dominar esta força e usá-la a seu favor para vencer Landros em definitivo.

Yuno, Noelle e En enfrentam Rill e sua equipe na finalíssima do Exame de Seleção dos Cavaleiros Reais, e o capitão do Cervo Ciano está disposto a provar por que foi o mais jovem da história a tornar-se um capitão, mas o plebeu novato também quer provar que é digno do grimório de quatro folhas.

Yami aguarda por Vangeance no QG do Alvorecer Dourado. Enquanto isso, o Rei Mago aguarda o desfecho da invasão do covil do Olho do Sol da Meia-Noite pelos Cavaleiros Reais, recebe uma visita de uma figura familiar.

A batalha entre o Rei Mago e o líder do Olho do Sol da Meia-Noite tem início. Com sua magia do tempo, o Julius acredita num futuro de paz, enquanto a magia de luz de Licht é a única que parece ser capaz de vencer o mago mais poderoso de Clover.

Asta foi levado de volta ao labirinto por Raia, que apareceu de repente. Lá, ele encontrou não apenas Mimosa, mas Klaus, Hamon e Yuno, que reencarnaram como elfos. Klaus e Hamon têm personalidades completamente diferentes e atacam Asta. No entanto, Yuno não se junta à luta de uma maneira ou de outra. Asta não quer lutar com seus amigos e diz que ele sobreviverá e se tornará o Rei Mago. De alguma forma, isso traz uma mudança em Yuno. Enquanto isso, havia alguém assistindo a batalha em silêncio: Outro Licht que parecia exatamente “o líder do Olho do Sol da Meia-noite Licht”. Aparentemente, ele é o verdadeiro Licht, o líder dos elfos.

Yuno consegue entrar no Palácio das Sombras e encontra Patry e os outros. Surge um convidado inesperado: um demônio de outro mundo. É revelado então que tudo o que aconteceu entre os elfos e os humanos fazia parte dos planos demoníacos o tempo todo.

Asta e os Touros Negros partem em socorro a Kiato e Kahono do Templo Subaquático para acalmar a ira de uma fera que está destruindo o território do fundo dos mares!

De volta ao QG dos Touros Negros, Asta reencontra os companheiros, mas precisa lidar com um novo ataque da Tríade das Trevas.

Asta e Yami lutam juntos para impedir Dante e a ameaça da Tríade das Trevas. Num momento desesperador, apenas um trato com o diabo pode dar a vitória aos Cavaleiros Mágicos.