Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Asta llega a la sede de los Toros Negros, donde conocerá a sus primeros miembros y tendrá que superar una suerte de ceremonia de iniciación.

Yuno está en Hage acompañando a Salim cuando un incidente lo pone en una dura situación: cumplir sus órdenes o seguir su corazón.

Mars parece no haber caído por completo y su último ataque pone en peligro la vida de Asta. ¿Podrán rescatarlo y salir con vida de las ruinas?

Con el ataque contenido, la capital recupera la paz poco a poco. El capitán Fuegoleon sigue inconsciente, pero el Rey Mago tiene algunas pistas sobre qué puede haber sucedido o qué busca el enemigo.

Sabemos más sobre Fanzell y cómo lo conocieron los toros negros, pero parece ser que puede ser quien los guíe a una posible sanación para los brazos de Asta.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

Round 1 of the tournament sees Asta and Mimosa teaming up for a heated battle against three skilled senior Magic Knights. But what happened to Xerx?

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

While Asta and the others were training in the Heart Kingdom, back in the Clover Kingdom, Yami asked Mereoleona to help him train. They start their training immediately and Yami is no match against Mereoleona who is a master at using Mana Zone. Meanwhile, the Spade Kingdom’s forces continues to draw nearer as it continues its invasion.

The Spade Kingdom successfully takes over the Diamond Kingdom and then sets their sights on the Clover Kingdom and Heart Kingdom. The Spade Kingdom troops get through the strong magic region using a mobile fortress which sucks up the mana of the Spade Kingdom citizens who were taken by force. But then Asta, who had finished his training with the Spirit Guardians, comes to the rescue! Meanwhile, Luck and Leopold head to the Spade Kingdom in order to try to take over one of their bases.

As the battles in the Heart Kingdom begin to come to an end, Asta and Yami decide to work together as they continue in their fight against Dante Zogratis of the Dark Triad.

Due to Nacht's spell, the Devil who has been granting Asta power since the beginning has appeared physically. To master his Devil powers, Asta must battle and defeat his Devil, and force him to submit. But Asta has other plans... Meanwhile, Yuno, Noelle, and the others grow stronger in order to take their revenge against the Dark Triad.