Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

Asta y compañía enfrentan a Gauche y Marie, ahora poseídos por sendos elfos. Vanessa, Magna y otros, enfrentan por su parte a la poseída capitana de los Pavos Reales Coral en su Mundo de Glamur.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

Ahora que la situación con los elfos y el diablo se calmó, todo parecía poder volver a la normalidad, pero Julius reaparece e indica a los caballeros mágicos que todavía quedan tres graves problemas, y uno implica directamente a Asta.