Dos huérfanos son abandonados en la puerta una iglesia, y tras quince años, ambos son unos apasionados jóvenes. Yuna es un mago con muchísimo talento que aspira a ser Rey Mago. Asta, por su parte, carece de aptitud mágica alguna y depende solo de su fuerza, pero tiene el mismo objetivo que su amigo: ser Rey Mago. Asta confía en que la entrega de su grimorio mágico despierte su magia, pero...

Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Asta, Yuno y el resto de sus compañeros se enfrentan a los poderosos enviados del Reino del Diamante.

Este episodio nos resume lo ocurrido hasta la fecha desde el punto de vista de varios personajes, incluyendo el del mejor amigo de Asta.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

Asta intenta descubrir un modo para llegar a la cima del volcán, y las palabras de la capitana Mereoleona son las que le dan pie a pensar en qué necesita.