Dos huérfanos son abandonados en la puerta una iglesia, y tras quince años, ambos son unos apasionados jóvenes. Yuna es un mago con muchísimo talento que aspira a ser Rey Mago. Asta, por su parte, carece de aptitud mágica alguna y depende solo de su fuerza, pero tiene el mismo objetivo que su amigo: ser Rey Mago. Asta confía en que la entrega de su grimorio mágico despierte su magia, pero...

Mars parece no haber caído por completo y su último ataque pone en peligro la vida de Asta. ¿Podrán rescatarlo y salir con vida de las ruinas?

Mientras Yami y Asta se enfrentan al poderoso Licht, este decide aceptar el poder inesperado de su nuevo rival y opta por librarse de él a lo grande. Gauche por su parte se ha retirado e intenta salvar a la hermana.

Un nuevo combate incluye en uno de sus equipos a un misterioso mago que se hace llamar X, pero quien hay detrás de ese seudónimo es..

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

Mereoleona aparece de nuevo en la base de los Toros Negros y se lleva a la fuerza a los allí presentes para entrenar de nuevo... en la dura zona de magia cuantiosa que tanto le gusta.

Asta and Noelle are captured along with Nero and they head toward the strong magic region near the border when Captain Yami and Magna arrive. Captain Fuegoleon and Captain Nozel also show up, causing the Devil Believers to panic. The captains try to talk to the Devil Believers, but their distrust for them is just too strong. The Devil Believers try to bring their powers together in order to face the Magic Knight captains.

The Magic Knight Squad Captains end up doing a team battle due to Julius’ suggestion. Since the citizens are still weary after the attack by the Eye of the Midnight Sun, they want to prove that they still mean to protect the kingdom and its citizens. The Magic Knights watch in anticipation as their captains split up into two teams and go all out in this battle.

The Magic Knight Squad Captains gather for a meeting and for an award ceremony with the king later. At the meeting, they decide that Asta, Nero, Noelle, Luck, Finral, Mimosa, Leopold, Charlotte and Rill will be going to the Heart Kingdom to train with the Spirit Guardians. At the award ceremony, Yuno advances very quickly in rank.

As the situation in the Heart Kingdom deteriorates beyond belief, Captain Yami Sukehiro pushes past his limits.