阿斯塔和尤诺是一对被遗弃的孤儿，由教堂神父抚养长大，二人在儿时立下要成为魔法帝的誓言。阿斯塔因从小不能使用魔法经常遭到嘲笑，而尤诺却有着卓越的魔法才能。在魔道书获取仪式上，阿斯塔因没有魔力未能获取魔道书，尤诺则获得了初代魔法帝使用过的四叶草魔道书。仪式过后，盗贼莱布奇盯上了四叶草魔道书，赶来解救尤诺的阿斯塔因实力悬殊而生命垂危，危急之际尤诺的鼓舞使阿斯塔重新振作，并获得了栖息着恶魔的黑色五叶草魔道书。

就在魔法帝尤利乌斯将“白夜的魔眼”全员抓捕时，对方的老大“光”却意外现身并瞬间带走了所有人，无功而返的尤利乌斯在返回王都后发现骑士团内部有着叛徒。因阿斯塔的禁魔体质而盯上了他的阿迪斯和萨利已经开始策划下一次行动，而此时随着魔法帝回到了王都的阿斯塔却并不知道自己已经深陷危机中。

白热化的王撰骑士团选拔测试，进行到I队与J队的比赛，I队的神秘X先生，竟然是利尔.玻瓦莫提耶，原来是为了以好表现，洗刷水色幻鹿的星星数掉车尾的污名，才以团长之尊来参赛，却一上阵就误入敌队陷井，让众人傻眼。