Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Asta llega a la sede de los Toros Negros, donde conocerá a sus primeros miembros y tendrá que superar una suerte de ceremonia de iniciación.

Sabemos más sobre Fanzell y cómo lo conocieron los toros negros, pero parece ser que puede ser quien los guíe a una posible sanación para los brazos de Asta.

Un nuevo combate incluye en uno de sus equipos a un misterioso mago que se hace llamar X, pero quien hay detrás de ese seudónimo es..

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

The War against the Spade Kingdom begins in earnest as the Heart Kingdom and Black Bulls come under attack by Dante and Vanica of the Dark Triad.