变成黑暗妖精的帕特里仿佛只知道攻击的人偶，让亚斯塔与尤诺无计可施，就在这时候，银翼大鹫团团长诺杰尔.西尔法现身，凭着水银魔法对光魔法的天生优势，力压黑暗妖精帕特里。而溜走的恶魔竟然来到囚禁真正的希特利的地方，打算解决利希特的性命。

诺艾尔和其他黑公牛队前往拉奎接受训练，这时诺艾尔听到了一个神秘的声音。 不久之后，Black Bulls 与 Kahono 和 Kiato 重聚。 兄弟姐妹向他们求助，然后他们前往水下神殿。 在那里，Gifso 解释说，一种叫做守护者的生物已经发狂了，所以为了平息它的愤怒，Kahono 和 Kiato 需要用他们的歌曲和舞蹈来表达它。 Gifso 要求 Black Bulls 担任他们的保镖，Yami 任命 Noelle 和 Finral 担任这项工作。