拉克陷入了与罗塔斯的苦战，因不敌罗塔斯的攻击而陷入了痛苦的回忆之中。幸而阿斯塔和诺艾尔及时赶到，救下了情绪失控的拉克。在阿斯塔的感染下，拉克逐渐稳定情绪并恢复了理智，三人齐心协力一举击败了罗塔斯。另一方面，尤诺一行人率先来到魔宫门口，不料却遭遇了钻石王国派来的另一名魔导士。米莫莎因遭到背后袭击率先倒地，克劳斯也险些遭到致命攻击。尤诺释放出全力魔法进行攻击，然而却被对手轻松化解……

随着格莱恩的出现，不仅拉迪斯被控制，他所召唤的死灵也被雷奥和诺艾儿合力击败。就在一切即将恢复平静时，城市各处爆发出了大范围的空间魔法并将魔法骑士团的成员全员传送到了城外郊区。躲过了空间魔法的尤诺为保护城镇居民而对上了强大的诅咒魔法师，并从其口中得知他们此次行动只是为了消灭一个人。

阿斯塔在夜见团长的教导下竟挡住了瓦尔特斯的攻击并重伤了对方，但这一结果却使得里希特震怒并再次提升了攻击的力量。针对里希特愈发难缠的攻击，夜见团长不仅挡下了对方所有的攻击并占据了上风，但出乎意料的是里希特竟在受到重击后再次使出了就连夜见团长也觉得棘手的攻击。

三魔眼中象征着“绝望”的贝多也来到了海底神殿之中，并用一击之力打败了神殿内最强的神官吉欧。本在观战中的夜见团长想要加入战斗时却被对方的空间魔法师所缚，只能传音于团员告知现在的危险状况，而玛格纳与拉克更是直接暴露在了敌人的眼前。

伙伴们的齐力攻击为阿斯塔创造了最佳的时机，就在阿斯塔发出最后一击时贝多趁机毁掉了他的双手并夺走了宿魔之剑。失去了双手的阿斯塔却爆发出了“魔王”的力量并成功击倒了贝多，而陷入昏迷的贝多却无意识的释放出了更加狂暴的野兽魔力。

亚斯塔在经过一番苦恼之后，终于想出了能使用那股神秘力量的方法，顺利的往山顶飞去，却因为还无法掌控而惊险连连。好不容易大家都到山顶悠闲的泡温泉了，夜见却出了一个主意，以这么做才是男儿本色为理由，怂恿众人跟随。

转生为妖精的夏洛特见到夜见拼死阻挡，为了避免阴沟里翻船，决定暂时撤退，让王都暂时解除了一大危机。然而一波未平一波又起，因为还有其他转生之后的妖精四处肆虐，甚至破坏了有封印魔法的牢笼，让关在里面的重犯都跑了出来。

亚斯塔在众人的协助之下，终于成功打倒了恶魔，并且趁着影之王宫崩溃之前，与大家一起逃了出来。妖精与人类的误会已经化解，这时帕特里主动提出一个要求。漫长的黑夜终于过去，新的黎明即将来临。