Cuando Asta, Noelle y Magna llegan al pueblo de este último a cumplir una sencilla misión de caza, el estado en el que encuentran el pueblo les hace suponer lo peor.

Los Toros Negros y Amanecer Dorado siguen explorando la mazmorra por orden del Rey Mago, pero en ella se han infiltrado los miembros de un tercer grupo dispuestos a dar problemas.

Asta, Yuno y el resto de sus compañeros se enfrentan a los poderosos enviados del Reino del Diamante.

Asta se enfrenta a su oscuridad interior por influencia de la Reina de las Hadas y parece perder el control, pero a cambio obtiene un poder con el que jamás habría soñado. ¿Qué quiere realmente la Reina de las Hadas del joven sin magia?

Los aspirantes a Caballeros Reales se reúnen para hacer el examen que determinará quiénes formarán parte de este equipo de élite a las órdenes del Rey del Reino del Trébol, pero habrá sorpresas para todos.

Los protagonistas llegan ante al Reina del Corazón, quien les explica lo que ocurre en su reino y mucho más sobre los diablos que acechan a todo el continente, pero ¿qué quiere de ellos?

Asta and Noelle go to see the Magic Knight Entrance Exams with Yami. The testing site and the anti-birds that gather there are rather nostalgic to Asta and remembers his own experience at the exams last year after seeing the hopefuls from this year.

As the battles in the Heart Kingdom begin to come to an end, Asta and Yami decide to work together as they continue in their fight against Dante Zogratis of the Dark Triad.

Due to Nacht's spell, the Devil who has been granting Asta power since the beginning has appeared physically. To master his Devil powers, Asta must battle and defeat his Devil, and force him to submit. But Asta has other plans... Meanwhile, Yuno, Noelle, and the others grow stronger in order to take their revenge against the Dark Triad.