拉克陷入了与罗塔斯的苦战，因不敌罗塔斯的攻击而陷入了痛苦的回忆之中。幸而阿斯塔和诺艾尔及时赶到，救下了情绪失控的拉克。在阿斯塔的感染下，拉克逐渐稳定情绪并恢复了理智，三人齐心协力一举击败了罗塔斯。另一方面，尤诺一行人率先来到魔宫门口，不料却遭遇了钻石王国派来的另一名魔导士。米莫莎因遭到背后袭击率先倒地，克劳斯也险些遭到致命攻击。尤诺释放出全力魔法进行攻击，然而却被对手轻松化解……

诺艾尔等人卷入了心之王国的凡妮卡引发的爆炸中，失去了知觉。 等他们醒来时，发现自己身处精灵族的新家园，这座新家园位于心国之外一片强大的魔法区域。 在那里，诺艾尔意外重逢。