아스타가 판젤에게 검술 훈련을 받은 지 몇 달 뒤. 판젤은 우연히 노엘의 지팡이를 보고 노엘을 따라 검은 폭우 아지트를 찾게 된다. 그 지팡이가 판젤의 약혼녀 도미나가 만든 마도구란 사실을 확인하고 기뻐하는 판젤. 그런데 그곳에 판젤을 노리는 다이아몬드 암살 부대가 나타난다.