마녀왕이 그렇게 기다렸던 바네사의 마법은 자신의 계획을 망치는 마법이 되어 마녀왕에게 돌아왔다. 잘못을 깨달은 마녀왕은 그 강력한 힘으로 훼손된 숲과 다친 아스타 일행 및 마녀들을 한순간에 회복시켜 준다. 아스타가 백야의 마안이 갖고자 하는 마석에 대해 묻자, 마녀왕은 마석과 아스타가 가진 검이 원래 고대 엘프 족의 소유물이었다는 것을 알려 준다.

백야의 마안을 섬멸하기 위해 새로이 결성하게 될 로열 나이츠. 그 단원을 뽑는 선발시험이 시작됐다. 이 시험에는 아스타와 유노뿐 아니라 검은 폭우의 노엘, 마그나, 럭, 핀랄, 금색의 여명단의 클라우스, 미모사, 알렉드라, 랭그리스, 홍련의 사자왕단의 레오폴드 등 쟁쟁한 실력자들이 몰려든다. 로열 나이츠 선발 시험은 3인 1조가 싸우는 팀 대항전인데 아스타는 미모사와 함께 자줏빛 범고래단 부단장 잭스 류그너를 사칭한 의문의 인물과 한 팀이 된다.

얼팀 화산 지하 동굴에 사는 괴물을 쫓던 아스타와 레오폴드 앞에 던전이 나타난다. 이에 아스타와 노엘, 레오폴드와 란돌, 마그나와 럭은 선발대로 던전 탐색에 나선다. 그 중 레오폴드도 란돌 조는 다시 한 번 지하 동굴의 괴물과 맞닥뜨린다. 그때 레오폴드에게 엘프와 싸울 때 느껴졌던 화염의 감각이 되살아난다.