Asta se recupera de las heridas tras la batalla con Ojo de la Noche Blanca y sus compañeros celebran una competencia de comer para la ocasión. Luego el Rey Mago convoca a todos los capitanes para un grave asunto y pide que Asta acompañe a Yami.

Noelle se enfrenta a Vetto, quien no parece preocupado por su rival. Asta intenta ayudar, pero ninguno de los dos está en plenas facultades físicas. Por suerte, llega la ayuda.

Los Toros Negros acuden a la ciudad de Kiten con intención de ayudar a Amanecer Dorado a repeler el ataque del Reino del Diamante, pero ¿realmente necesitan ayuda?

Klaus repasa con Yuno y Mimosa lo que saben de Ojo de la Noche Blanca hasta el momento.

Charmy nos acompaña a un repaso por varios de los Petit Clover de la serie.

Llega el esperado momento de la formación oficial de los Caballeros Reales y cierta persona reúne a los candidatos elegidos tras el examen para explicarles su misión.

Langris, poseído por un elfo, ataca el castillo con el objetivo de matar al rey. Es entonces cuando aparecen Jack y Yami para salvar la situación, pero también Finral dispuesto a enfrentar a su hermano y recuperarlo.

Todos se unen para acabar con el diablo, y es que si no es con un enorme esfuerzo conjunto, no hay ninguna posibilidad de vencer.

Asta and the other Black Bulls continue their training in order to face off with the devil. Charmy is trying to use her cotton magic and her Sheep Cooks to create food to enhance her friends’ mana, but she realizes she lacks training. She then decides to seek out someone who can help her. Meanwhile, Gordon is also unhappy with his inability to help his friends, so he decides to go off to train on his own.

Though the Magic Knights were able to save Marie from the Devil Banishers, Nero is taken once again and Asta’s 5-leaf clover grimoire is also stolen. Suddenly, they receive a message from one of Damnatio’s subordinates and learn the true identities of the Devil Banishers and Julius orders the Black Bulls yet again to save Nero. The Black Bulls begin their investigation in the town where they think the Devil Banishers were gathering. Will they be able to find out what the enemy’s true motive?