아스타, 노엘, 핀랄, 미모사는 하트 왕국의 여왕이자 4대 정령 중 물의 정령인 운디네에게 선택된 로로페치카를 만난다. 그리고 메기큘라라는 막강한 악마가 로로페치카에게 저주를 걸었으며, 현재 스페이드 왕국에 자리 잡고 힘을 비축하고 있다는 얘기를 듣는다. 한편 다이아몬드 왕국을 정찰하던 바네사, 마그나, 럭은 악마의 힘을 가진 스페이드 왕국의 마도사가 혼자서 다이아몬드 왕국 병사 수백 명을 해치우는 모습을 보고 충격을 받는다.