Un răufăcător rănit sosește la ferma unei văduve aprige, care își dă seama că viața ei și a celor apropiați nu va mai fi la fel.

Orășelul La Belle primește o ofertă de genul „totul sau nimic”. Bill caută un mod periculos de a-și dovedi valoarea, iar Frank spune o poveste publicului captiv.

Bill își imaginează ce hotărâre fatidică va lua Roy, îndărătnicul Truckee învață să călărească, Whitey își încearcă talentul muzical, iar John răspândește vestea.

Bill primește vești supărătoare, iar Frank înfruntă un nou tip de pericol. O parte din trecutul tenebros al lui Alice iese la iveală.

Dornic să-i prindă pe Frank și banda sa, Bill cere ajutorul armatei. Între timp, Alice și Roy dau lovitura, iar Whitey îi spune un secret lui Mary-Agnes.

Mary-Agnes încearcă s-o ajute pe nonconformista Martha să scape de urmările trecutului. Grigg îl ține pe Frank la curent. Roy luptă cu sentimentele sale față de Alice.

Locuitorii din La Belle se pregătesc de atacul lui Frank, iar Whitey îi cere ajutorul unui aliat neașteptat. Roy și Frank ajung la o înțelegere.