В 1878 году в Сан-Франциско прибывает новый иммигрант — китаец с выдающимися способностями в области боевых искусств. Он начинает свой путь в Америке с представления главе местной китайской мафии и знакомства с влиятельной куртизанкой. Разыскивая женщину, уехавшую из Китая на два года раньше, новоприбывший оказывается в самой гуще мафиозных войн.

Янг Цзюнь и А Сам предотвращают поставку партии опиума в Сан-Франциско и решают отправить главе противоборствующей группировки своеобразное сообщение. Большой Билл и Ли расследуют ужасное убийство, произошедшее неподалеку от ирландского паба. Отправившись на прогулку в порт в сопровождении слуги-китайца, молоденькая жена мэра оказывается в плену.

Обвиненный в убийстве А Сам не получает поддержки от собственной банды, но приобретает неожиданного соратника. Его судьба оказывается в чужих руках, и неизвестно, как новый друг ею распорядится. Бакли убеждает Май Лин быть сильнее и начать настоящую войну с боссом китайской мафии.

У Большого Билла появляются проблемы из-за его карточных долгов, и он начинает усиленно искать решение. Пенни признается, какие обстоятельства заставили ее выйти замуж за мэра Блейка. Май Лин предлагает А Саму вместе положить конец продолжительной и кровопролитной мафиозной войне.

А Сам и Янг Цзюнь вынуждены провести ночь в пограничном салуне с тремя незнакомцами, которые не торопятся рассказать, кто они такие. Дела принимают крутой оборот, когда недальновидный преступник решает, что настал подходящий день для сбора денег.

После попытки убийства нарастает напряжение между главарями мафиозных банд. Большой Билл решает, что пришло время отдать должок Джеку, и начинает действовать. Блэйк и Бакли получают новое указание от Роберта Крествуда.

Отец Цзюнь отправляет Боло на опасное задание: преступник должен выследить Цзы и Май Лин любой ценой. Перед Пенни встает неприятный выбор, который может изменить всю ее жизнь. Несмотря на побег в другую страну, прошлое Ли догоняет его даже в Сан-Франциско.

После кровавой резни две противоборствующие банды решают найти новый способ прекращения боевых действий. А Той и ее деловой партнер оказываются на перепутье. Май Лин отговаривает брата от участия в битве, которую он может проиграть.

Весь Чайнатаун собирается, чтобы посмотреть бой между чемпионами двух банд. Бакли рискованно блефует, чтобы избавиться от части долга. А Сам решает вспомнить свое бойцовское происхождение, несмотря на предостережение А Той. Билл и Ли допрашивают Ван Чао в связи с серией убийств холодным оружием.

А Сам пытается смириться с поражением. В ответ на нападение на коллегу полиция Сан-Франциско ужесточает контроль над жизнью Чайнатауна. Двое афроамериканцев проверяют на достоверность обещания политиков. Избегающий мафиозных войн А Сам оказывается втянут в борьбу прямо на рабочем месте.

А Сам проводит ночи в бойцовской яме где-то на побережье Барбари и сталкивается с новой бандой противников китайцев. Смогут ли А Той и Май Лин уберечь героя от больших ошибок? В это время Билл не может расстаться с трудной ролью, Пенни решает продолжить свою работу, а Чао предлагает А Саму кое-что интересное.

После сделки с новым поставщиком опиума А Сам и Янг Цзюнь должны найти безопасное место, чтобы спрятать товар. Ли и Билл приступают к расследованию серии убийств, Май Лин готовится к очередной войне, Пенни нуждается в помощи друзей для защиты фабрики, а к А Той приходит неожиданный посетитель.

Розилита предлагает А Саму необычное соревнование, а Чао предупреждает героя об опасности. Сможет ли А Сам найти баланс между этими частями своей жизни? У Май Лин происходит серьёзный разговор с Цзыном, мисс Дэвенпорт устраивает званый ужин, а между Софи и Лири неожиданно вспыхивают романтические чувства.

Люси вместе с детьми покидает Билла, после чего для мужчины начинается череда опасных событий. Пока Бакли уговаривает мэра продолжать анти-китайскую политику, Пенни спорит с главой города о правах своих друзей. Нелли навещает А Тоя в его борделе, ссора сестёр Мёрсер достигает точки кипения, а Софи и Лири разрабатывают план мести.

Ли Юн предчувствует сомнения Май Лин и решает пробраться во владения Фун Хая, чтобы помочь ей. Пенни исследует останки своей фабрики — сможет ли девушка вычислить виновника пожара? Бизнес Янг Цзюня и А Сама оказывается провальным, и последний решает одолжить денег у А Той. Но согласиться ли мадам помочь герою?

Вега, А Сам, Янг Цзюнь и Хонг отправляются в приграничный город, которым заправляет организатор боёв и магнат Элайджа Рукер. Герои планируют поучаствовать в местном турнире, но готовы ли они к встрече с противником-тяжеловесом? Оказывается, что Вега приехала в это место не просто так.

В доме Фун Хай назревает борьба за власть, а А Той делится с Нелли историей о её трагической судьбе. Суд выносит приговор по делу Зинга, но готовы ли герои смириться с этим решением? А Той устраивает набег на подпольный бордель, а бизнес-сообщество объясняет мэру, к каким последствиям приведёт отказ от труда мигрантов.

Полиция перекрывает весь Чайнатаун для охоты на убийцу, а китайская мафия предпринимает шаги, которые могут поставить дела Май Лин под угрозу. Бакли вступает в новую должность и получает интересное предложение от Лири, осаждаемого ирландцами, А Той борется за свою жизнь, а Чао сталкивается со сложнейшей дилеммой.

После противостояния Билла и его людей с разъярённой толпой, в Чайнатауне наступает полнейший хаос, который вынуждает все кланы китайской мафии объединиться, чтобы навести порядок на улицах. Чао и Май Лин ищут укрытие, А Той нуждается в помощи, Софи узнаёт правду о Лири, а Ли предстоит выбрать, на чьей он стороне.

Янг Цзюнь должен принять труднейшее решение, когда Май Лин пытается вбить клин между ним и А Самом, который стал настоящим героем Чайнатауна и собирается выступить против Лири. Намеренная избавиться от Бакли, Пенни обращается к прессе, Билл пытается смириться с настоящим, Ли ищет знакомое лицо, а Май Лин делает последний шаг в борьбе с Хоп Вэй.

As the Secret Service finally corners the Tongs' printing operation, Ah Sahm must choose between his brothers in the Hop Wei and a future with Yan Mi.