Когда на земли Джона Даттона начинает претендовать амбициозный застройщик Дэн Дженкинс, а поголовье скота решает забрать себе новый вождь резервации Томас Рэйнуотер, мужчина вместе с членами своей семьи и неравнодушными сторонниками объявляет им войну, планируя любой ценой сохранить издавна принадлежавшее его роду ранчо. Между тем одному из сыновей Джона предстоит нелегкий выбор между верностью отцу или семье супруги, в то время как замысел Даттона приводит к трагедии, которая оказывается на руку его противнику.

Не успев оправиться от трагедии, Джон узнает, что еще одному из его сыновей грозит опасность, и не менее заинтересованные в благополучном исходе событий люди просят Даттона повлиять на ситуацию. Задействовав приближенных к нему людей, мужчина идет на неприятные меры ради сохранения членов семьи в безопасности, параллельно найдя способ усмирить недавно доставшегося ему строптивого жеребца. Кейси же принимает серьезное решение, которое приходится не по нраву его супруге.

1997 год. Неудачное стечение обстоятельств уносит жизнь супруги Джона и оставляет травму в душе его дочери Бет. В настоящем Даттон находит способ повлиять на Рэйнуотера, ставя его перед неприятным выбором. Параллельно, несмотря на просьбу Джейми дать ему возможность занять важный пост, мужчина решает привлечь к затеянной им борьбе дочь, что вызывает новую волну неприятия между братом и сестрой. Кейси же неожиданно становится спасителем индейской девушки, взятой в плен изготовителями наркотиков, а позже — свидетелем трагедии, начало которой положил он сам.

Джон пытается не допустить распространения слухов о его недуге, в то время как Бет демонстрирует Дженкинсу изнанку мира ковбоев. Пока Моника готовит племянников к переезду, Кейси увозит Тейта к отцу, однако совместная прогулка мальчика с дедом едва не оканчивается трагедией. Рип между тем гасит конфликт Джимми с одним из наемных рабочих, а Рэйнуотер, прибыв на место еще одного преступления, решает наведаться к живущему на территории резервации сыну Даттона.

Познакомившись с Бет поближе и узнав об ее отношении к выборам, Перри пытается найти еще одного кандидата, появление которого могло бы спасти ситуацию, в то время как Джейми с сестрой ждет неожиданная новость об отце, которую тот не желает комментировать. Дженкинс между тем в надежде получить желаемое заключает сделку с Рэйнуотером, что не вызывает одобрения Мелоди. Моника же становится жертвой несчастного случая, повлекшего за собой гораздо больше последствий, чем казалось поначалу.

Несмотря на удачную операцию, прогнозы по восстановлению здоровья Моники оказываются не самыми радужными, а то время как к трудностям Джона во взаимодействии с детьми добавляется проблема посерьезней. Джейми между тем вплотную занимается подготовкой к предвыборной гонке, Рип оказывается свидетелем несчастного случая, а Джимми едва не гибнет от лап гризли. Бет же, вспоминая детство, решает освоить ранее не освоенные навыки, в процессе чего знакомится с новым ковбоем, а Дженкинс ищет способ получить максимум выгоды от будущей сделки с Рэйнуотером.

Чувствуя, что вскоре он может потерять всё свое имущество, Джон ставит Бет на замену брату, а также мобилизует Рипа для устранения одного из покушающихся на земли Даттон соперников. Тем временем Кейси возвращается на ранчо и включается в борьбу за семейное наследие, а Джейми, поставленный в непростое положение, решает пойти против отца ради сохранения будущей карьеры. В бараке ковбоев же появляется нежданный новичок, а Моника жалеет о поспешно принятом решении.

У Рэйнуотера и Дженкинсов появляются новые могущественные враги, интересы которых могут помешать грандиозным планам и выгодной сделке. Джон и Бет решают обзавестись ручным политиком, который мог бы в дальнейшем поддержать пару в высших кругах.

Враги Джона не дремлют, и наносят хорошо спланированный удар прямо по Йеллоустоуну. Чтобы победить в этой борьбе, Джону придется просить поддержки у нежелательного союзника. Кейси пытается вникнуть в профессию животновода в свой первый рабочий день на ранчо.

Вслед за братьями Бек Джон решает перетасовать свою колоду в политической игре. Сможет ли герой преподнести новые сюрпризы своим противникам? Бет обнаруживает на ранчо нарушителя границы, у которого оказываются амбициозные планы на соседние земли, а Джон помогает Тейту справиться с ночными кошмарами.

Джон и Тейт вместе проводят время на ранчо, а в это время в офисе губернатора проходит судьбоносный разговор: новые инвесторы вновь заглядываются на земли Йеллоустона. Чем ответит Перри на очередное предложение? Джейми пытается уладить дело с убийством, а Джимми отправляется на соревнования по родео.

Бет решает разделить с Рипом очень личный секрет, но предусмотрела ли женщина последствия такого решения? Джон и его парни сталкиваются с враждебными нарушителями границ, прибывшими откуда-то из другого штата. В это время Рэйнуотеру удаётся достучаться до могущественной женщины, которая может ему помочь.

Становится известна истинная причина, по которой Бет и Джейми продолжают держаться за свои токсичные отношения. Смогут ли они справиться с проблемой? Кейси решает нарушить правила, чтобы помочь одной нуждающейся семье. В это время Рип и его парни сталкиваются с двумя старыми знакомыми Джона.

Миа ставит ультиматум Джимми: либо он возвращается на родео, либо они расстаются… Джейми рассуждает о своем будущем с отцом. Рендал-старший предлагает ему строить будущее своими руками… Кейси, радуясь своей новой должности, неожиданно получает новое предложение от руководства ассоциации скотоводов… Джейми собирает совещание по отчуждению земель ранчо Даттонов… Джимми пытается вернуться на родео, но вновь падает с лошади… Блю Тандер говорит вождю Рейнуотеру, что пришло время напасть на Даттонов, чтобы захватить их земли… Бет забирает вещи из офиса, но её помощница приносит присланную ей коробку... На офис Кейси неизвестные совершают вооруженное нападение… Джон, помогая женщине с ребенком поменять колесо на трассе, становится мишенью для убийц…