Когда на земли Джона Даттона начинает претендовать амбициозный застройщик Дэн Дженкинс, а поголовье скота решает забрать себе новый вождь резервации Томас Рэйнуотер, мужчина вместе с членами своей семьи и неравнодушными сторонниками объявляет им войну, планируя любой ценой сохранить издавна принадлежавшее его роду ранчо. Между тем одному из сыновей Джона предстоит нелегкий выбор между верностью отцу или семье супруги, в то время как замысел Даттона приводит к трагедии, которая оказывается на руку его противнику.

Не успев оправиться от трагедии, Джон узнает, что еще одному из его сыновей грозит опасность, и не менее заинтересованные в благополучном исходе событий люди просят Даттона повлиять на ситуацию. Задействовав приближенных к нему людей, мужчина идет на неприятные меры ради сохранения членов семьи в безопасности, параллельно найдя способ усмирить недавно доставшегося ему строптивого жеребца. Кейси же принимает серьезное решение, которое приходится не по нраву его супруге.

Джон пытается не допустить распространения слухов о его недуге, в то время как Бет демонстрирует Дженкинсу изнанку мира ковбоев. Пока Моника готовит племянников к переезду, Кейси увозит Тейта к отцу, однако совместная прогулка мальчика с дедом едва не оканчивается трагедией. Рип между тем гасит конфликт Джимми с одним из наемных рабочих, а Рэйнуотер, прибыв на место еще одного преступления, решает наведаться к живущему на территории резервации сыну Даттона.

Узнав об аресте Кейси, Даттон отправляет Джейми вытащить того из лап Рэйнуотера, что оказывается несложно с учетом всех нюансов дела. Желая удержать сына рядом с собой, Джон предлагает ему работу, а также выбивает должность для Моники, однако старания мужчины не дают результата. Тем временем Бет продолжает портить жизнь Дженкинса и заводит дружбу с его супругой, Джейми тщетно пытается уговорить отца отказаться от планов на счет постепенно сходящей с ума сестры, а Рип нанимает нового работника вместо выбывшего, предупреждая того о нюансах их сделки.

Несмотря на удачную операцию, прогнозы по восстановлению здоровья Моники оказываются не самыми радужными, а то время как к трудностям Джона во взаимодействии с детьми добавляется проблема посерьезней. Джейми между тем вплотную занимается подготовкой к предвыборной гонке, Рип оказывается свидетелем несчастного случая, а Джимми едва не гибнет от лап гризли. Бет же, вспоминая детство, решает освоить ранее не освоенные навыки, в процессе чего знакомится с новым ковбоем, а Дженкинс ищет способ получить максимум выгоды от будущей сделки с Рэйнуотером.

Враги Джона не дремлют, и наносят хорошо спланированный удар прямо по Йеллоустоуну. Чтобы победить в этой борьбе, Джону придется просить поддержки у нежелательного союзника. Кейси пытается вникнуть в профессию животновода в свой первый рабочий день на ранчо.

Джон и Кейси отправляются на прогулку верхом. Напряжение нарастает, когда братья Бэк наталкиваются на сопротивление Даттонов и отказ играть по чужим правилам. Джейми надеется, что сможет начать новую жизнь на ферме. В это время Тейт наконец-то получает свою первую лошадь.

Джон и Рип ищут способ отомстить своим противникам. Моника обдумывает последствия своей жизненной ситуации и пытается найти выход. В это время Джимми выпадает шанс выплатить старые долги, которые так долго тяготили молодого человека. Удастся ли героям достичь желаемого?

Вслед за братьями Бек Джон решает перетасовать свою колоду в политической игре. Сможет ли герой преподнести новые сюрпризы своим противникам? Бет обнаруживает на ранчо нарушителя границы, у которого оказываются амбициозные планы на соседние земли, а Джон помогает Тейту справиться с ночными кошмарами.

В конце концов и отец Бет узнаёт секрет девушки. Как он поступит в такой ситуации? Старая вражда с двумя ковбоями снова напоминает о себе, вынуждая Джона идти на переговоры. Поиски пропавшей женщины приводят героев в резервацию, но готовы ли они столкнуться с правдой о её исчезновении?