Когда на земли Джона Даттона начинает претендовать амбициозный застройщик Дэн Дженкинс, а поголовье скота решает забрать себе новый вождь резервации Томас Рэйнуотер, мужчина вместе с членами своей семьи и неравнодушными сторонниками объявляет им войну, планируя любой ценой сохранить издавна принадлежавшее его роду ранчо. Между тем одному из сыновей Джона предстоит нелегкий выбор между верностью отцу или семье супруги, в то время как замысел Даттона приводит к трагедии, которая оказывается на руку его противнику.

1997 год. Неудачное стечение обстоятельств уносит жизнь супруги Джона и оставляет травму в душе его дочери Бет. В настоящем Даттон находит способ повлиять на Рэйнуотера, ставя его перед неприятным выбором. Параллельно, несмотря на просьбу Джейми дать ему возможность занять важный пост, мужчина решает привлечь к затеянной им борьбе дочь, что вызывает новую волну неприятия между братом и сестрой. Кейси же неожиданно становится спасителем индейской девушки, взятой в плен изготовителями наркотиков, а позже — свидетелем трагедии, начало которой положил он сам.

Джон пытается не допустить распространения слухов о его недуге, в то время как Бет демонстрирует Дженкинсу изнанку мира ковбоев. Пока Моника готовит племянников к переезду, Кейси увозит Тейта к отцу, однако совместная прогулка мальчика с дедом едва не оканчивается трагедией. Рип между тем гасит конфликт Джимми с одним из наемных рабочих, а Рэйнуотер, прибыв на место еще одного преступления, решает наведаться к живущему на территории резервации сыну Даттона.