Наступает долгожданный момент в жизни Джона Даттона: он готовится стать губернатором штата. Постепенно освоившись в новой роли, он начинает принимать дерзкие решения — все для того, чтобы не дать противникам посягать на Йеллоустоун и его земли.

Джон произносит пламенную речь для всех жителей Монтаны. В это время очередной оппонент прилетает в штат на личном самолете. В Йеллоустоуне появляется новая сложность, с которой предстоит разобраться местным ковбоям.

Кейси понимает, что в данный момент ему нужно проводить больше времени с семьей, и Томас с Мо поддерживают его решение. Тем временем Бет уезжает в Солт-Лейк-Сити для решения некоторых вопросов, а Джейми оказывается в сложной ситуации.

В Монтане стоит жаркая погода, и ковбоям предстоит собрать весь скот. Джон Даттон решает пригласить прессу на ранчо. Отношения между Бет и Саммер накаляются и переходят в открытое противостояние. На рассвете Джон объявляет план перехода, и ковбои отправляются на дело, таящее в себе много сложностей и опасностей.

Джон решает проблему со стадом, сенатор Перри сообщает новости Томасу Рейнуотору, Джейми и Сара планируют свой следующий шаг, а Бет представляет новый бизнес-план для ранчо.