Джон произносит пламенную речь для всех жителей Монтаны. В это время очередной оппонент прилетает в штат на личном самолете. В Йеллоустоуне появляется новая сложность, с которой предстоит разобраться местным ковбоям.

Кейси понимает, что в данный момент ему нужно проводить больше времени с семьей, и Томас с Мо поддерживают его решение. Тем временем Бет уезжает в Солт-Лейк-Сити для решения некоторых вопросов, а Джейми оказывается в сложной ситуации.

Джейми приходит навестить Бет в тюрьме, и она убеждает его помочь. Тем временем Джон отказывается от очередного заседания и не разделяет планы команды. После выхода Бет из тюрьмы она узнает тайну Джейми, которая приводит ее в бешенство.

В Монтане стоит жаркая погода, и ковбоям предстоит собрать весь скот. Джон Даттон решает пригласить прессу на ранчо. Отношения между Бет и Саммер накаляются и переходят в открытое противостояние. На рассвете Джон объявляет план перехода, и ковбои отправляются на дело, таящее в себе много сложностей и опасностей.

Военные отстреливают животных в индейской резервации, и Мо пытается разобраться в происходящем. Саммер возвращается в поместье, пока ковбои продолжают перегонять скот. Джон теряет старого друга и отправляется к его жене с печальными новостями, что попадает в камеры журналистов.

Джон решает проблему со стадом, сенатор Перри сообщает новости Томасу Рейнуотору, Джейми и Сара планируют свой следующий шаг, а Бет представляет новый бизнес-план для ранчо.

Джейми, как и задумывал, предъявляет официальные обвинения Джону, которые могут привести к импичменту и потери должности губернатора штата. Бет угрожает Джейми и собирается использовать компрометирующие снимки против него, однако его это не останавливает.