Die 15-jährige Hatori Chise ist das Leben in dieser Welt leid. Sie geht auf das Angebot eines zwielichtigen Versteigerers ein und lässt sich bei einer Untergrundauktion selbst versteigern. Als Elias Ainsworth, der kein Mensch zu sein scheint, sie für eine exorbitante Summe ersteigert und sie zu seinem Lehrling erklärt, verändert sich ihr Leben schlagartig …

Nur wenige wissen, was sich in dem alten Bücherladen in einem verborgenen Winkel Londons verbirgt, den Elias schon seit langer Zeit häufig besucht. Er nimmt Chise mit dorthin und stellt ihr die Eigentümerin Angelica vor, die ihr auch gleich ein wenig Magie beibringt. Doch die wahre Macht der Slay Vega bringt einen Teil von Chises Erinnerungen zutage …

Es ist zwar nur ein Traum, aber Chise begegnet Cartaphilus und unterhält sich mit ihm … und etwas anderem, das in ihm steckt. Als sie aufwacht, sind die Zauberer vom College im Wohnzimmer versammelt und diskutieren über die entführten Drachenjungen.

After returning from camp, Lucy is still unconscious and it's still not clear what's behind her sudden loss of strength...this worries Chise deeply.

While watching over Lucy, Chise discovers her connection to Seth and their family's tragic history. While a professor seems to have been the victim of a user of a banned book, a mysterious killer seems to resurface...

Apparently, a forbidden magic book called "The Testament of Carnamagos" is being used to rob Lucy and Simeon of their magical powers. But who exactly is behind it is still unclear. Elias takes care of the matter because he fears that otherwise Chise will put herself in danger for her friend and because he himself wants to protect a friend.

It's time for family explanations, whether between Lucy and her brother, or Alice and Renfred. The College is also going through a complicated period where other magicians seem to want to harm new students.

Bored with having nothing to do but study, the students play a puzzle game, but it stirs up bad memories for Philomela and Rian. Alcyone ponders her assigned role. As the rainy season starts, Elias and Chise finally sit down to catch up.

The mystery deepens as all the students drained of magic suddenly wake up feeling fine. Rumors about the culprit start to rise among the student body. Veronica checks in on Philomela.

Philomela bargains for Liza to undo the seal over the College so she can return home to fulfill her duty. As Chise gives chase, her power gives her a terrifying new form.