Tendo desistido da vida, Hatori Chise, de quinze anos se vende em um leilão do submundo.

Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.

Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Depois de voltarem do acampamento, Lucy continua inconsciente e isso preocupa Chise profundamente.

Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.

Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.

Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.

Seth e Simeon finalmente recebem alta, mas o mistério ainda não foi resolvido. Enquanto isso, Chise e seus colegas enfrentam o tédio e a sobrecarga de estudos.

De repente, os casos de desmaio por falta de mana começam a aumentar e os alunos ficam inquietos com a prolongada reclusão.

Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.