Саймон, которому Церковь поручила наблюдение за Элиасом, приходит к нему с поручениями. Одно из этих поручений приводит Чисэ и Элиаса на край земли, где они встречают Линдела, наставника Элиаса, а также древнюю расу существ, находящихся на грани вымирания. Один из древних, готовый вернуться в землю, проводит свои последние мгновения, разделяя с Чисэ свой сон.

Линдел заканчивает создание посоха, вырезанного Чисэ. Взяв в руки свой посох, она встречает старого знакомого, который даёт ей мудрый совет.

Элиас и Чисэ приходят на шабаш ведьм, чтобы заручиться их помощью. Элиас, отчаявшись спасти Чисэ, принимает весьма сомнительные решения.

Захватив Чисэ, Картафилиус пересаживает себе часть её тела. А затем он заставляет Чисэ пережить её худшие воспоминания.