Durante su “luna de miel”, Chise parece ser raptada por un dragón. Sin embargo, no hay peligro en la tierra de estos mágicos seres y allí la muchacha conocerá a Lindel, cuidador del nido de dragones.

Ahora que Chise ha cumplido su propósito en la tierra de los dragones, tendrá un revelador encuentro con el sabio y antiguo dragón con el que comparte un vínculo muy especial.

Mientras se conocen mejor el uno al otro, Chise y el mago harán acto de presencia en el aquelarre de las brujas.

Cuando menos lo espera, y en el momento menos propicio, Chise volverá a aquellos días de su niñez que, a pesar de comenzar de manera feliz, le marcaron muchísimo por un dramático acontecimiento.