Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.

Simon, que é ordenado pela igreja a ficar de olho em Elias, vai visitá-lo.

Chise e Selkie sobem nas costas de um dragão para encontrar Lindel e fazer sua varinha de mago.

Elias é um estranho que finge ser humano, mas será que é pelas palavras de seu mestre, ou pela falta de confiança nos humanos que ele parou de falar em si mesmo?

Chise, com a ajuda de Lindel, finalmente termina sua varinha.

Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

Depois da primeira aula de magia ministrada por Elias, o mago é levado por Renfred e Chise vai atrás para tentar ajudá-lo.

Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.

Philomela stands against Lizbeth in a final battle of wills.