智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后爱因兹怀斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对爱因兹怀斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。她在不知情的情况下指导了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太过强大，竟然将练习用的水晶开出了一片灿烂的水晶花田。

艾利亚斯带智世来冰岛调查龙活跃事件，不料却被突然出现的龙突袭，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德尔，他是冰岛龙巢的管理者，负责用魔法将龙之国隐蔽起来不让一般人发现。林德尔将智世抓来并不是为了囚禁她，龙巢有一位老年龙即将回归大地，为了让它安详的回归，需要智世的爱之夜女力量。

林德尔派海豹人来带智世去龙之国，他听传闻说智世不擅长使用魔法，所以他想尽快为智世做一根手杖，这是一种用来帮助魔法使把自己意图传达给邻居们的道具。这还是智世来到艾利亚斯身边后的第一次单独外出，她既兴奋又有点担心。在送走了智世后，艾利亚斯接到了学院管理局的传信，关于智世的将来，管理局想跟艾利亚斯好好讨论一下。

夜色已晚，林德尔和智世聊起了艾利亚斯的过去。艾利亚斯这个名字是林德尔的师父为他取的，林德尔刚发现艾利亚斯时他还是一位个头小小的小怪物，林德尔就带着小小的艾利亚斯四处放牧游历。旅途中，林德尔发现艾利亚斯学习能力很强，但他总以旁观者的角度来观察这个世界。某日夜晚，林德尔为了获取食物来到了人类居住的村庄，在那里发生的事件改变了林德尔对艾利亚斯的看法。

智世的手杖已经成型，林德尔为手杖做了最后的润饰。当智世拿到做好的手杖那一刻，她被带到了交界之处，这里是原本绝不会有交集的彼岸之人与现世之人产生联系的道路。在这里，智世见到了已经去世的奈文，奈文的一番话让智世纠结的内心豁然开朗，她下定决心要向艾利亚斯说出自己的真实想法。

智世帮史帖拉找回了弟弟，史帖拉亲手做了点心登门道谢。智世很喜欢这个善谈活泼的女孩子，她希望能跟史帖拉成为好朋友。两个女孩交谈甚欢，中途智世无意间看到艾利亚斯幻化成兽型出门，智世不知道艾利亚斯要去哪里，她担心的追了出去。艾利亚斯的行动很快，智世只能化成狼型追赶，最终她在密林深处找到了艾利亚斯的身影。

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。

智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识还无法在龙活着的前提下解开智世的诅咒。玛丽艾尔本想可以借助智世爱之夜女的力量来解除菲利斯身上的诅咒，但菲利斯谢绝了她的好意。

智世刚到学院里就认识了很多同学和老师，陌生又热闹的学院环境让她感到疲惫和不安，直到回到和艾利亚斯的家园之后才放松下来，不料却在采收完南瓜和来访的史帖拉回家途中，又突然置身未知的地方…

智世第一次上学院的体育课程，透过课程让她知道体能训练的重要性，不过接下来是更大的挑战“野外求生术课程”，他们被安排前往苏格兰露营，学习如何在不用魔术的情况下在大自然中生活…

在菲洛美拉找到自我后，勇敢地反击祖母莉兹贝丝，终于用她的力量带大家回到原来的世界，由于学院开始放寒假，智世会带菲洛美拉她…