Few people know the truth about the bookstore on the outskirts of London that Elias frequents. He takes Chise there, where they meet Angelica, who teaches Chise a little bit of magic, but... The true power of the Sleigh Beggy materializes a fragment of Chise's memories.

إلياس وتشيسي في مهمّة من الكنيسة للبحث في أمر كلب وُجد عند الكنيسة، تذهب تشيسي لوحدها لمعاينة المكان ريثما يذهب إلياس للتحدّث مع المسؤول، وتصادف مخلوقًا غريبًا هناك.

يختفي إلياس فجأة ويذهب كلًّا من من تشيسي وروث للبحث عنه في كلّ مكان، ويصادفان أثناء البحث عجوزًا في حديقة منزله المليئة بالورود.

تأتي ستيلا لزيارة تشيسي، ويتركهما إلياس وحيدتان لتتحدثا وتفعلا ما تشائان، إلى أن تلاحظ تشيسي مغادرة إلياس المنزل دون ترك ملاحظة أو قول أي كلمة.

تتشبث تشيسي بالتنين الهائج وترفض تركه، فتصيبها لعنة منه، وتصبح في وضع لا تحسد عليه.

يحضر كلًّا من إلياس وتشيسي تجمّع المشعوذات، لتخبرهما كبيرتهم أنّهم لا يعرفون أيّ طريقة لفك لعنة تشيسي، فيعودان أدراجهما ويعقد إلياس عزيمته بفعل ما يتطلّب لفكّها.

يخرج يوسف كل ما في قلبه من ألم ويخبر تشيسي بمدى معاناته على مدار كلّ تلك السنوات.

وصلت رسالة دعوة إلى تشيسي من "الكلّيّة" حيث يتجمّع السّحرة المبتدئون. أعادت لها العودة للمدرسة إحياء ذكريات الماضي، لكنّها وجدت أخيرًا مكانًا تنتمي إليه. على الرغم من مخاوفها، قررت تشيسي أن تطرق الباب وتتعلّم لتتمكّن من مساعدة نفسها والآخرين.

بعد استدعاء وسط ضباب غامض، تجد تشيسي نفسها أمام امرأة تدعى راحاب. عند رؤيتها لربطة عنق تشيسي، بدأت تتحدّث عن الماضي. ما نتيجة أيّام من تقليد البشر؟