In pochi sanno che dietro la faccia della libreria che Elias è solito frequentare, si nasconde in realtà il laboratorio di Angelica, vecchia conoscenza dell’uomo ed esperta di Magus Craft. Recatisi lì per acquistare gli strumenti necessari per iniziare l’apprendistato come maga, su invito della donna Chise prova a usare la magia, ma le cose non vanno esattamente come sperato…

Risvegliata dal suo sonno, Chise inizia a studiare la magia. Mandati dalla Chiesa a indagare sull'apparizione di un Black Dog, Chise ed Elias si trovano di fronte a un macabro spettacolo. Mentre Elias indaga su quanto accaduto, Chise si trova di fronte uno strano ragazzo dai capelli neri come la notte e gli occhi rossi come il fuoco. Nel frattempo anche Alice, la discepola di Renfred, si mette sulle tracce del Black Dog.

Due settimane dopo la conclusione dell’ultimo incarico affidato loro dalla Chiesa, Elias continua a rimanere chiuso nelle sue stanze. Mentre si trova fuori casa con Ruth, Chise incontra Angelica, venuta a trovarla per assicurarsi che stia bene.

Stella fa visita a Chise con il pagamento dei dolci. Elias, irritato e geloso di Stella, scappa. Chise lo trova nascosto nell'ombra ma si preoccupa mentre la trattiene e sembra volerla mangiare.

Mentre il drago si scatena, Elias dice a Chise che devono assorbire la magia del drago per fermarlo. Ciò lascia Chise in una situazione difficile poiché Elias non è in grado di aiutare.

Elias e Chise partecipano alla riunione della congrega di Mariel e incontrano Phyllis, l'alta sacerdotessa di Mariel. Segretamente, Elias riceve informazioni che potrebbero aiutare Chise. Dopo l'incontro, Chise diventa sospettoso delle attività di Elias.

Cartaphilus e Chise discutono sui rispettivi approcci per affrontare la propria sofferenza, picchiandosi brutalmente a vicenda nel processo

Chise partecipa al suo primo giorno al College con Elias al seguito.

Due conversazioni separate rivelano la moltitudine di rivelazioni che Chise ed Elias hanno avuto l'uno sull'altro e il modo in cui entrambi sono cresciuti e cambiati. Hazel li guida lungo una pericolosa scorciatoia per tornare al College.